記者 | 尹靖霏 陳慧東
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在歷經(jīng)去年股價大跌23.56%后，2023年開年以來東方日升（300118.SZ）股價補漲，截至2月24日股價2個月內(nèi)漲幅近23.93%，報30.76元/股。
股價震蕩背后是資本市場對于電池路徑技術(shù)的輪番炒作。TOPcon、異質(zhì)結(jié)、IBC、鈣鈦礦炒作不斷。電池環(huán)節(jié)將是未來一段時間光伏行業(yè)的最大變數(shù)——這一點已成為業(yè)內(nèi)共識。
作為異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的代表方之一，東方日升產(chǎn)品中心高級經(jīng)理吳雪林日前在在蘇州舉辦的光能杯創(chuàng)新分享會上，告訴界面新聞記者：“使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質(zhì)結(jié)電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現(xiàn)實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術(shù)較為領(lǐng)先的產(chǎn)品，因為從長遠收益率考慮，異質(zhì)結(jié)的投資收益率依然要是比TOPCon高。”
東方日升近年正在加大對異質(zhì)結(jié)電池路線的資金投入， 2022年7月擬投152億元押注15GWN型異質(zhì)結(jié)電池片與15GW太陽能組件?。東方日升的異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)目前市場反饋如何？成本痛點在哪？將何時實現(xiàn)真正的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化？當(dāng)前的異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，垂直一體化巨頭和新晉“玩家”眾多，隨之帶來的競爭問題何解？
以下為界面新聞對吳雪林采訪實錄，內(nèi)容有刪節(jié)。
界面新聞：東方日升目前在實現(xiàn)異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化有何具體規(guī)劃？2023年會否成為公司異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的元年？
吳雪林：與TOPcon電池片路線相比，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)在電池片效率、發(fā)電量增益等方面具有碾壓性的優(yōu)勢。對于東方日升等異質(zhì)結(jié)廠商來說，異質(zhì)結(jié)電池的技術(shù)也是非常成熟的。之所以異質(zhì)結(jié)廠商近年才開始著重布局這項技術(shù)，主要是因為三十年前日本松下將這套技術(shù)申請了專利保護，所以到了2015年以后專利解封后，國內(nèi)廠商才開始考慮針對這項技術(shù)路線去著重投入。
東方日升在異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)路線其實發(fā)力較早，在2019年相關(guān)產(chǎn)線建成后，公司的異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)品基本上已經(jīng)行銷全球，在東南亞、拉美、歐洲市場都有基礎(chǔ)，在行業(yè)內(nèi)算是在量產(chǎn)和銷售經(jīng)驗各方面有先發(fā)優(yōu)勢。目前公司的“寧海5GW型超低碳高效異質(zhì)結(jié)電池片項目”處于正常建設(shè)中，應(yīng)當(dāng)會在今年二季度，我們會把這5GW產(chǎn)能大批量地投放市場。
2022年到目前，可以說異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)發(fā)展處在明顯的加速期，但2023年會否成為異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用元年，關(guān)鍵還要看真正的產(chǎn)能或者是出貨增量如何，以及技術(shù)路徑取得的切實發(fā)展。
界面新聞：異質(zhì)結(jié)和TOPcon技術(shù)路線之爭尚未塵埃落定，您認為異質(zhì)結(jié)電池何時會真正迎來技術(shù)和市場的爆發(fā)期？
吳雪林：目前制約異質(zhì)結(jié)發(fā)展的主要因素是成本問題，因為異質(zhì)結(jié)電池非硅成本比TOPcon高5分到1毛每瓦，這部分需要經(jīng)由超薄（小于120微米）硅片來降本，即可做到組件端與TOPcon成本持平。
至于異質(zhì)結(jié)電池何時會真正迎來技術(shù)和市場的爆發(fā)期，我覺得還需要等整個市場到時候去驗證，因為這是一個長久性的過程。畢竟說實話我們在硅片、硅料等環(huán)節(jié)還不算是龍頭，所以想走差異化競爭的路子，在大家更多地把精力時間放到TOPcon路線的同時，我們在異質(zhì)結(jié)路線上成為先行者的一個角色。
具體異質(zhì)結(jié)電池將在哪一年迎來爆發(fā)，如果公司異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品今年能達到20GW至30GW的電池片出貨量，達到出貨量占全球電池銷量350GW的5%至10%的時候，基本上有機會出現(xiàn)爆發(fā)的機會，所以可以更多關(guān)注下半年出貨量。
界面新聞：有業(yè)內(nèi)人士認為，異質(zhì)結(jié)電池是真正電池技術(shù)的迭代，會給相關(guān)企業(yè)研究、資金實力帶來一些挑戰(zhàn)。異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)路線比較適合新進入光伏行業(yè)的投資者，且要有一定的資本實力可以支持企業(yè)研發(fā)的持續(xù)性投入，在現(xiàn)有光伏行業(yè)的競爭格局下，先發(fā)展TOPcon電池技術(shù)來升級現(xiàn)有技術(shù)更為穩(wěn)妥，需要的投資也相對更少。請問您是否認同這種說法？
吳雪林：首先，TOPcon與異質(zhì)結(jié)電池片兩個路線的本質(zhì)性區(qū)別在于，前者是基于PERC光伏電池技術(shù)路線的基礎(chǔ)上，疊加了一些提效的措施，延長了電池設(shè)備一段時間的壽命。
從本質(zhì)上來講，TOPcon只是承接了現(xiàn)有的電池片產(chǎn)能，讓廠商現(xiàn)有的設(shè)備投資更大地發(fā)揮其投資價值。多數(shù)目前更著重于發(fā)展TOPcon技術(shù)路徑的廠商也是基于延續(xù)其投資壽命考慮，新投入的產(chǎn)能更多地去考慮異質(zhì)結(jié)技術(shù)則是一個較好的機會。
因此如果電池廠家以原有的產(chǎn)能去改造TOPcon是非常明智的決定，因為改造TOPcon技術(shù)目前還能為企業(yè)帶來一些溢價。但要是以全新產(chǎn)線大規(guī)模地去投入TOPcon可能就是在跟隨大流了，全新產(chǎn)能直接上210尺寸的異質(zhì)結(jié)是更明智的選擇。
界面新聞：目前東方日升的客戶對于異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)品態(tài)度如何？
吳雪林：目前很大一部分客戶還是保留著傳統(tǒng)的思維，覺得是應(yīng)當(dāng)盡早地收回電站投資。但是至于考慮到長期的比如說25年30年的投資收益，成本差距就會被放在第二位。比如使用TOPcon電池4年可以收回成本，使用異質(zhì)結(jié)電池可能要4年半或者5年收回成本，這也是一個較為現(xiàn)實的問題。但還是有大概占比在10%至20%的客戶會選擇技術(shù)較為領(lǐng)先的產(chǎn)品，因為從長遠收益率考慮，異質(zhì)結(jié)的投資收益率的話依然還是比TOPCon要高的。
界面新聞：如您所說，目前只有10%至20%的客戶認同異質(zhì)結(jié)電池的投資思路，您會不會對市場的預(yù)期前景存在擔(dān)憂？
吳雪林：兩三年之內(nèi)我不擔(dān)憂。因為目前來看異質(zhì)結(jié)的產(chǎn)品基本市場上供不應(yīng)求，當(dāng)然客戶會考慮價格是否優(yōu)惠的問題，所以異質(zhì)結(jié)廠商前期可能存在讓利、成本打平，甚至稍微虧一點的問題。但對于我們的央國企、國外的客戶，都認為異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的性能、受市場歡迎程度等方面更優(yōu)秀。
界面新聞：預(yù)計在今年，公司異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)品的降本增效會達到怎樣的目標(biāo)？
吳雪林：成本方面，目前我們異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品成本是比TOPcon高，但后續(xù)會通過技術(shù)發(fā)展實現(xiàn)成本水平看齊TOPcon，甚至?xí)萒OPcon在業(yè)內(nèi)更有競爭力。
界面新聞：異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)新晉“玩家”眾多，多家企業(yè)正在進行大規(guī)模擴產(chǎn)。請問如何看待隨之而來的市場競爭問題？
吳雪林：我認為至少在兩三年以內(nèi)，異質(zhì)結(jié)廠家之間不會存在過于激烈的競爭，因為目前各家公司的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品實際產(chǎn)能都不大，真正存在差異的只有產(chǎn)品設(shè)計，銷售渠道與成本高低的問題。
產(chǎn)能過剩的問題反而更值得警惕。目前行業(yè)內(nèi)也有很多公司在走異質(zhì)結(jié)電池這條路線，據(jù)我所知，2023年TOPCon電池預(yù)估新增產(chǎn)能約在150GW到200GW，異質(zhì)結(jié)電池預(yù)估新增產(chǎn)能40GW到60GW。但是預(yù)計明年新增的電池產(chǎn)能就不會那么多了，我認為很多公司在新建的產(chǎn)能里面大力投資TOPCon存在較高風(fēng)險，因為一旦有天產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅回落，新投資的電池產(chǎn)能也難逃過剩的命運。
關(guān)鍵詞： 異質(zhì)結(jié)元年何時來東方日升吳雪林目前回收成本是現(xiàn)實
