南方財(cái)經(jīng)全媒體記者彭敏靜 珠海報(bào)道
11月8日至13日，第十四屆中國(guó)航展舉行，其中無(wú)人裝備展區(qū)熱度空前高漲。
(資料圖片僅供參考)
“前兩屆的時(shí)候，我們一直還苦于無(wú)人艇應(yīng)該參加哪一個(gè)展廳、哪個(gè)類別，去年我們還跟船舶類放在同一個(gè)展區(qū)，但今年可以看到整個(gè)9號(hào)館變成了無(wú)人系統(tǒng)展區(qū)，也說(shuō)明航展對(duì)無(wú)人系統(tǒng)領(lǐng)域的重視。”珠海云洲智能科技股份有限公司品牌部總經(jīng)理周志勇告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，今年已經(jīng)是云洲智能第四次參展，明顯感受到中國(guó)航展對(duì)無(wú)人系統(tǒng)領(lǐng)域的展出力度越來(lái)越大。
2022年全國(guó)民航工作會(huì)議報(bào)告中提到：2021年無(wú)人機(jī)企業(yè)達(dá)1.27萬(wàn)家，實(shí)名登記無(wú)人機(jī)約83萬(wàn)架，飛行時(shí)間達(dá)到千萬(wàn)小時(shí)量級(jí)。
那么，在無(wú)人機(jī)行業(yè)馬太效應(yīng)逐漸凸顯的情況下，眾多無(wú)人機(jī)廠商如何尋找變局？
從本次航展的參展產(chǎn)品便可見(jiàn)一斑。南方財(cái)經(jīng)全媒體記者留意到，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的大環(huán)境下，不少無(wú)人機(jī)廠商正深挖細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域快速普及，努力推動(dòng)技術(shù)的不斷迭代，力求差異化發(fā)展，其產(chǎn)品已經(jīng)呈現(xiàn)出應(yīng)用場(chǎng)景更廣、產(chǎn)品種類更為專業(yè)化精細(xì)化的特點(diǎn)。
（不少觀眾對(duì)城市空中交通感興趣，排隊(duì)拍照留念。攝影/彭敏靜）
工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)潛力巨大
“近幾年無(wú)人機(jī)行業(yè)，已經(jīng)從起初的大疆一家獨(dú)大，到現(xiàn)在各個(gè)無(wú)人機(jī)企業(yè)開(kāi)始紛紛布局行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)。”中美空中機(jī)器人（珠海）有限公司（簡(jiǎn)稱“中美空中機(jī)器人”）銷售總監(jiān)靳振宇告訴南方財(cái)經(jīng)全媒體記者，目前我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨于成熟，在世界也名列前茅。
受益于行業(yè)發(fā)展及國(guó)家政策的大力支持，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無(wú)人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的79億元增長(zhǎng)至2020年的361億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為65.9%。
回看無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程，隨著深圳大疆無(wú)人機(jī)的崛起，讓消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)蓬勃發(fā)展，資本瘋狂涌入。
與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)相比，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)似乎更像一只“潛力股”。據(jù)Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，從2019年到2024年，預(yù)計(jì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)2倍，但工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模能夠翻10倍。
不少無(wú)人機(jī)公司正競(jìng)相角逐行業(yè)級(jí)應(yīng)用，連消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)巨頭大疆也邁入工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2017年，大疆正式成立行業(yè)應(yīng)用部門(mén)，現(xiàn)在已經(jīng)有了四個(gè)最主要的應(yīng)用行業(yè)，分別是能源、測(cè)繪、安防、農(nóng)業(yè)。
根據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到151.79億元，預(yù)計(jì)到2024年，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，其中農(nóng)林植保約318億元，警用安防市場(chǎng)約為200億元，電力巡檢約為200億元，快遞物流約255億元，地理測(cè)繪約448億元。
隨著更多高價(jià)值的工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用到生產(chǎn)生活中，曾主導(dǎo)市場(chǎng)的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額逐年降低。中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022）》(簡(jiǎn)稱《白皮書(shū)》)顯示，2021年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1600億元，同比增長(zhǎng)61.6%，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)占60%左右。
在不少受訪人士看來(lái)，目前無(wú)人機(jī)行業(yè)仍處于技術(shù)和產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的態(tài)勢(shì)。當(dāng)前的工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模顯著低于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，應(yīng)注重需求驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)培育。當(dāng)前工業(yè)無(wú)人機(jī)不少應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，包括農(nóng)業(yè)植保、地理測(cè)繪、空中快遞、消防救援及空中飛行器等。
不過(guò)，工業(yè)級(jí)的市場(chǎng)和需求似乎尚處初級(jí)階段，下游應(yīng)用場(chǎng)景仍需培育。比如，極飛科技在招股書(shū)中便指出，自2018年以來(lái)，極飛科技新產(chǎn)品線仍處于市場(chǎng)推廣階段且銷售規(guī)模效應(yīng)尚未體現(xiàn)。
從未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，《白皮書(shū)》顯示，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元；預(yù)計(jì)到2025年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比將超過(guò)80%。
以“專業(yè)化、精細(xì)化”突圍
隨著消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)逐漸“飽和”，通過(guò)專業(yè)化和精細(xì)化來(lái)?yè)尀┬袠I(yè)應(yīng)用賽道，也成了眾多無(wú)人機(jī)廠商的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”。
不少企業(yè)正布局城市空中交通（UAM）和電動(dòng)垂起飛行器（eVTOL），包括億航智能、峰飛航空科技、小鵬匯天、沃蘭特等多家企業(yè)。眼下，資本和創(chuàng)投企業(yè)也正蜂擁追捧。
2021年創(chuàng)立的山東尚飛航空科技有限公司（簡(jiǎn)稱“山東尚飛”）也致力于eVTOL及大型應(yīng)用無(wú)人機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)，是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)的幾家成功做出大型無(wú)人機(jī)原尺寸真機(jī)的企業(yè)之一。
“這個(gè)行業(yè)絕大多數(shù)的初衷都是奔著載人的目的出發(fā)，但是目前中國(guó)的企業(yè)都需要做試航，但是我們判斷試航不會(huì)那么快落地。所以我們的邏輯就是想要生存下去，所以鎖定了兩個(gè)場(chǎng)景：消防和物流的大載重?zé)o人機(jī)。”山東尚飛董事長(zhǎng)邢華楠接受南方財(cái)經(jīng)全媒體記者采訪時(shí)表示，目前小載重方面供應(yīng)商已經(jīng)很多，所以選擇在大載重方向進(jìn)行突圍。
據(jù)了解，國(guó)家13個(gè)無(wú)人機(jī)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)中，有2個(gè)無(wú)人機(jī)物流發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、3個(gè)城市無(wú)人機(jī)物流配送試點(diǎn)區(qū)。目前，京東、順豐、美團(tuán)、中通、菜鳥(niǎo)、郵政等企業(yè)對(duì)此均大量投入并加強(qiáng)研發(fā)大型物流無(wú)人機(jī)。
邢華楠透露，載人eVTOL預(yù)計(jì)在12月份進(jìn)行試飛，消防無(wú)人機(jī)則規(guī)劃在2023年4月設(shè)計(jì)定型。
中美空中機(jī)器人同樣是瞄準(zhǔn)了市場(chǎng)需求來(lái)做項(xiàng)目落地。
“目前珠海的跨海大橋比較多，跨海大橋的一些養(yǎng)護(hù)巡查都要靠各種無(wú)人機(jī)來(lái)做，所以它需求量大。我們也是根據(jù)市場(chǎng)來(lái)走，如果市場(chǎng)量大，然后我們就去做。”靳振宇說(shuō)。
中美空中機(jī)器人專注于裝備級(jí)無(wú)人機(jī)、裝備級(jí)旋翼機(jī)EVTOL以及高端碳纖維制品等無(wú)人機(jī)配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。今年在航展中展出了輕型飛機(jī)旋翼漿、巡飛彈半成品、靶機(jī)半成品等多種產(chǎn)品。
“現(xiàn)在大部分無(wú)人機(jī)廠家都是重設(shè)計(jì)重技術(shù)，然后輕制造。我們想把碳纖維的結(jié)構(gòu)和材料在航空領(lǐng)域里面做強(qiáng)做大，加速航空產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)上面的應(yīng)用普及。”靳振宇亦透露，今年參展已有不少供貨商來(lái)咨詢做碳纖維的結(jié)構(gòu)化改造。
東北證券研究報(bào)告顯示，全球風(fēng)電葉片對(duì)碳纖維需求量最大，航空航天用碳纖維市場(chǎng)規(guī)模第一。2021年全球航空航天領(lǐng)域中，商用飛機(jī)對(duì)碳纖維的需求量最大，為5800噸，占比為35.3%，其次是無(wú)人機(jī)以及軍用飛機(jī)。
除了無(wú)人機(jī)，無(wú)人船也備受關(guān)注。作為無(wú)人裝備企業(yè)代表之一，云洲智能展出了自主研發(fā)生產(chǎn)的兩型海防級(jí)無(wú)人艇實(shí)艇——L30“瞭望者”警戒巡邏無(wú)人艇、M75“守護(hù)者”安防巡邏無(wú)人艇。
（云洲智能的M75“守護(hù)者”安防巡邏無(wú)人艇，攝影/彭敏靜）
“當(dāng)時(shí)全球民用無(wú)人艇領(lǐng)域還是一片空白，所以我們的無(wú)人艇技術(shù)應(yīng)用，主要是從民用領(lǐng)域開(kāi)始去介入。目前產(chǎn)品主要在城市水域應(yīng)用、海洋工程、公共安全等領(lǐng)域進(jìn)行使用，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一。”周志勇說(shuō)。
根據(jù)招股書(shū)，在民用無(wú)人船艇應(yīng)用領(lǐng)域，云洲智能結(jié)合對(duì)生態(tài)環(huán)境、測(cè)量測(cè)繪、海洋調(diào)查、海上風(fēng)電、海上油氣、應(yīng)急搜救、巡邏執(zhí)法等行業(yè)應(yīng)用具體場(chǎng)景的研究，研發(fā)和定型了近30款無(wú)人船艇產(chǎn)品。
據(jù)周志勇介紹，截至目前，云洲智能已成功交付1-50噸級(jí)各型無(wú)人艇173艘，實(shí)施50-500噸級(jí)有人艇無(wú)人化改造9艘。
根據(jù)賽迪顧問(wèn)的研究，2018年、2019年及2020年我國(guó)民用無(wú)人船艇市場(chǎng)規(guī)模分別為1.3億元、2.0億元和3.3億元，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
伴隨通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、目標(biāo)識(shí)別與圖像處理技術(shù)等科技領(lǐng)域的技術(shù)突破，無(wú)人船艇正進(jìn)入加速普及應(yīng)用的快車道。
關(guān)鍵詞： 珠海航展觀察無(wú)人機(jī)廠商如何求生存競(jìng)速細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)
