廣義來說，運營商已經是科技公司，只是在研發領域并不領先。
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文 |?野村綜研數字化總監 陶旭駿
通信運營商距離高科技公司有多遠？回答這個問題，首先需要定義高科技公司。
高科技公司的定義，實在是紛繁復雜。實際上，已經到了言必稱“科技”程度。很久以來，出行服務、房產中介、聯合辦公、餐飲物流，已經無處不在高科技公司的稱謂。WeWork和健身公司Peloton遞交上市申請的前后，華爾街和硅谷曾掀起了一場什么是高科技公司的大論戰。因為科技公司和傳統產業的估值是完全不能同日而語的。
當時，知名的科技博主Ben Thompson曾經指出科技公司的5個標準：
· 軟件能夠創造一個生態系統
·?軟件的邊際成本為零
·?軟件隨著時間的推移而不斷改進
·?軟件能無限擴展(offers infinite leverage)
·?軟件能實現交易成本為零
如果拋開軟件兩個字，通信運營商基本上就是一個高科技公司。
·?通信運營商用通信基礎設施(網絡、設備、軟件、數據)造了一個生態系統
·?基礎設施建成后，通信運營商邊際成本趨近為零(仍然有運維成本)
·?基礎設施隨著時間的推移而不斷改進
·?基礎設施能夠擴展(但不是無限)
·?基礎設施能實現交易成本極低(還是有成本，營運需要電費、運維能成本支持)
曾幾何時，通信、高科技和媒體被并列稱為TMT產業，就是這個理由。
所以，我們在這里提出這個問題，就不能使用這樣比較廣義的定義。
縮小問題：通信運用商距離一個互聯網服務（比如：阿里、騰訊，或者工業互聯網平臺服務）和軟硬件開發（比如：華為、西門子）的高科技公司還有多遠？
我的觀點是：實際上也已經是，但是并不出色，不是領導者。
從收入結構上，運營商的非基礎通信收入已經占有一定比例。跟據運營商公布的年報，2022年三大運營商非基礎業務收入占通信服務收入的22.8%。而2020年和2021年分別為17.8%和20.1%，三年提升了5個百分點。其中，云計算、IDC、大數據、物聯網等新興業務，由2020年的12.8%，上漲到2021年的15.2%，2022年上升到19.4%，三年一共增長了6.6個百分點。
從企業結構上看，三大運營商已經都成立了經營新興業務的獨立公司。比如物聯網、產業互聯網、內容經營(比如咪咕)等。聯通的產業互聯網公司在2021/2022年取得了非常良好的成績，直接拉動了聯通政企業務收入的增長。三大運營商的云業務已經是重要的云改數轉參與者，也是國家云的重要參與者。
以日本的NTT為例，NTT旗下除了東西寬帶公司司職固網業務、NTTDocomo司職移動業務(也通過轉售實現固網業務)，也成立有NTT Data(系統集成)、NTT Communication(云和解決方案)、NTT Limited(海外業務)。也差不多成現多種類型數字化業務加基礎業務分別成立公司經營的趨勢。
但在這些數字化領域，通信運營商并不是領先者。
通信運營商的新興業務的經營單元，普遍希望，也確實應該背靠大網業務進行發展。但是三大運營商的網絡現在越來越趨同，并沒有差異化特點。同時，即使是云和IDC業務，通信運營商已經普遍和互聯網、云業務廠商合作。在基礎設施的建設和運營質量方面，同阿里、騰訊等云供應商也沒有特別的差異化。
通信運營商在基礎科技研發方面的積累和互聯網大廠、設備制造商的差距還是存在。比如，阿里、騰訊、百度、華為、商湯等都在研發語言大模型。百度和阿里先后做了發布。三大運營商并沒有發布類似的計劃。
傳統上來說，通信運營商的商業模式就是大投資、快速復制、大規模用戶、高回報。正如上述的高科技企業的商業模式一樣的特質。但是，做為運營企業，在信息化創新方面，通信運營商長期依靠合作伙伴。近年來投入大量資源進行研究開發。但是和領先的科技公司仍有很大差距。主營業務并不依靠自身研發技術推動。運營者希望推向市場的是成熟的技術和產品。自研技術和產品通常并不成熟，業務單位的信任感就會比較低。所以本質上運營商并不是科技驅動的企業，而是運營能力驅動的企業。
從內部資源分配來看，運營商的大規模和高利潤的業務能夠獲得更多資源。自研項目因為不成熟，投入資源也難以快速擴張。需要一定時間培育。以現在運營商的資源分配機制，很難在一線獲得重視。當然，現在運營商為了推動新興業務，通常會單獨針對某項業務下達指標，投入資源。但是公平來說，在運營商內部能夠獲得最大用戶發展和營收量的業務單位才是強勢部門。
針對以上的傳統，運營商采用“體外培育”的方式，從新業務基地到新業務獨立公司，獨立展開新興業務的事業。同時，以研究院的形式開展科研，一定程度支撐新興業務的開展。這樣的方式，和領先的高科技公司基本也相近。
這樣看來，廣義來說，通信運營商本身已經是科技公司。但是在自研發領域并不領先。不過，運營商很容易利用在產業鏈上接觸客戶的強勢地位，能夠團結其他科技企業，形成生態。本身對高科技研發驅動的需求也并不是特別強烈。沒有成為產業鏈上研發能力最強的科技企業也比較合理。
作者簡介
陶旭駿
野村綜研數字化能力總監，長期從事戰略咨詢工作。關注通信運營市場之外，深入大數據市場洞察、企業營銷和管理數字化領域。
編輯、校對：曉燕
指導：新文
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