12 月 9 日消息，據(jù)報(bào)道，小鵬汽車宣布增發(fā)規(guī)模提高至 4800 萬 ADS，每 ADS 代表兩股 A 類普通股，定價(jià) 45 美元 / ADS，擬募資 21.6 億美元。

承銷商將有 30 天的選擇權(quán)，可以從公司購買總計(jì)不超過 720 萬股 ADS。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)發(fā)行將于 2020 年 12 月 11 日結(jié)束。

扣除承銷商的折扣和傭金及其他發(fā)行費(fèi)用前，此次發(fā)行的募集資金總額約為 22 億美元，其中不包括承銷商行使購買額外美國存托憑證的選擇權(quán)。

此次募集的資金將用于以下方面：智能電動(dòng)汽車以及軟件、硬件和數(shù)據(jù)的研發(fā);銷售和市場推廣、銷售和服務(wù)渠道及超級充電網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展、以及國際市場的拓展;智能電動(dòng)汽車核心技術(shù)的潛在戰(zhàn)略投資;以及一般性公司用途，包括營運(yùn)資金需求等。

瑞信、摩根大通、美銀及花旗集團(tuán)擔(dān)任小鵬汽車此次發(fā)行的聯(lián)席承銷商。

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