如果在2012年，有個人和你說，華為海思有一天將會成為中國市場份額最高的移動SoC，那么你一定會覺得這個人瘋了。彼時，華為的K3V2因為糟糕的表現被視作笑話，華為的自研芯片計劃也備受質疑。
但如今，這一幕真的出現了。
海思終于反超了高通
4月28日，據調研機構CINNO Research發布的最新數據顯示，2020年第一季度，華為的海思第一次登頂中國智能手機處理器市場，成為中國大陸市場份額最高的移動SoC生產商。
具體來說，華為海思以43.9%的份額位居第一，其最大的競爭對手高通以32.8%的份額緊隨其后。聯發科與蘋果分列三四，之后就是幾乎可以忽略不計的others。
不過，這個季度的市場顯然不是“健康”的狀態，報告中也提到，2020年第一季度受到疫情等因素的嚴重影響，中國大陸市場的智能手機處理器出貨量同比大跌44.5%，幾乎各大品牌的出貨量同比都有一定的下降。
除了華為，海思這季度的出貨量與去年同期相比幾乎持平，達到了2221萬片。
麒麟處理器目前只在華為手機上使用，而過去，華為手機根據產品線的不同，會分別搭載海思麒麟和高通處理器，比例一度接近五五開，而如今，超過90% 的華為手機采用了自家的海思麒麟處理器。
這是第海思第一次在份額上超過高通，要知道，高通的下游是一眾廠商的支持，而華為海思還沒有向第三方廠商供應。
這背后當然有產品節奏的問題。海思最大的競爭對手高通，驍龍865的發貨時間稍晚一些，而麒麟990已經大規模出貨，不過，麒麟處理器的全系布局已經嘗到了甜頭。
如果從性能來看，高通的8系在綜合性能上是要領先麒麟9系的，但在中端芯片上，習慣”擠牙膏“的高通，已經被海思反超，海思靠著次旗艦的8系，卡在了高通中高端之間，高通甚至幾乎沒有直接對標的產品。
最近，華為又發布了麒麟985處理器，定位于3000元檔上下，性能弱于麒麟990，但5G的支持相對完善。高中低各檔，麒麟都完成了布局。千元機以及3000元上下的手機在中國市場是占比最高的價格段，和高通相比，麒麟顯然更好地抓住了這部分市場。
由于華為的SoC完全自用，因此其份額也能在一定程度上體現出手機出貨量的趨勢，華為在國內市場的表現依然強勢。
與臺積電的微妙關系
有意思的是，近期另一份數據，從另一個角度佐證了華為海思的飛速增長。
4月28日，全球最大的晶圓代工商臺積電召開了線上業績說明會，2020年，臺積電營收同比增長42%，凈利潤也創歷史新高。華為、蘋果都是IC設計企業，芯片的生產需要交由臺積電等代工商生產。
臺積電披露的數據顯示，華為在2019年給臺積電貢獻了361億人民幣的營收，同比增長超80%，在臺積電營收的占比，也從8% 提升到了14%，從而成為了臺積電第二大客戶，僅次于蘋果，后者的占比為23%，不過同比增速只有1%。
臺積電在晶圓代工市場的占比超過54%，其客戶分布，基本上能反映出芯片IC設計企業的市場份額表現。
華為海思，已經成長成了臺積電最重要的客戶之一。
華為與臺積電的關系現在也非常微妙，在貿易戰的背景下，美國屢屢向臺積電施壓，甚至一度傳出因為來自美國技術的占比超過標準，臺積電可能無法再向華為提供代工服務的消息。
這是一個雙方都難以接受的局面。對于海思來說，意味著手機SoC的難產，全球有能力代工7nm及以上制程的代工商不超過兩家;而對于臺積電來說，失去華為，意味著損失第二大的客戶，收入銳減。
臺積電今年將進入5nm時代，甚至財報中提及了2nm的規劃，而制程的研發需要巨額的資金，5nm至少需要投入250億美元。臺積電需要加速研發，降低來自美國技術專利的占比，從而擺脫美方的控制，臺積電此前也表示，5nm工藝來自美國的專利占比進一步下降。
臺積電最大的競爭對手三星，今年也將開啟5nm的進程，這是一場燒錢的競爭。此番背景下，臺積電無法容忍自己失去重要的客戶。
2018年，臺積電在南京設立了工廠，提供12寸、16nmFinFET晶圓代工業務，但壞消息是，而華為的14nm及以下制程的需求，已經開始逐漸往國產供應鏈轉移，這是臺積電不愿意見到的。
中芯國際還不足以接盤
面對海外的艱難，華為正在把供應鏈搬回到國內，其中也包括半導體。中國最大的晶圓代工商中芯國際，已經和華為在代工上展開了合作。路透4月16日報道，華為正在逐步將內部設計的芯片生產從臺積電轉移到中國大陸公司，以準備更多的美國限制。
不過，在制程技術上中芯國際和臺積電三星有著代際的差距，短時間內無法完全承載華為海思的需求。
4月9日，華為子品牌榮耀發布了千元機產品Play 4T，搭載麒麟710A處理器，值得注意的是，這款低端處理器就采用了中芯國際的14nm工藝代工。
麒麟710A相當于此前麒麟710的”閹割版“，14nm制程，大核為2.0GHz的A73，而麒麟710采用臺積電12nm制程打造，大核為2.2GHz的A73。
二者綜合性能稍有差距，但是對于千元機來說影響不大，華為與中芯國際在手機SoC上的合作，用千元機來試手也是穩妥的舉措。不過，這也再次反映了二者的技術差距，制程上不去，就只能降低主頻。
中芯國際在2019年宣布14nm制程將實現量產，雖然已經落后臺積電3年的時間，但至少已經進入了一個手機SoC勘用的最低門檻。
對于中芯國際來說，有了華為，就有了穩定的客戶源，可以把更多的資金投入到研發之中，華為也能帶來更多的研發經驗。
4月7日，中芯國際在港交所發布公告，在半導體行業走低的背景下，上調了2020一季度的營收預期，由0%~2%上調至6%~8%，毛利率預期由21%~23%上調至25%~27%。
實際上，14nm制程在中芯國際的營收占比中不足1%，這顯然不是麒麟710A這一款產品帶來的。更多的是在貿易戰以及疫情的大背景下，部分國產IC設計企業有了逐漸把代工轉移到國內的趨勢，華為起到了一個帶頭示范的作用。
中芯國際正在推進7nm DUV制程的研發，如果成功跑通，那么麒麟7系、8系也能夠實現國產供應鏈的自給自足。但最最旗艦的SoC代工，中芯國際顯然一時半會是頂不上的，這有點強人所難了。路透的報道中也提到，到2019年底，華為可以轉移到中芯國際的芯片產量可能只占芯片產量的1~3個百分點。
就現在的技術發展來看，如果今天貿易戰升級，臺積電無法為華為提供代工服務，那么海思SoC將一夜回到解放前，中高端產品線全部熄火。
海思正在逐漸壯大，在一個特殊的時期，它成為了中國市場的頭名，不再是那個連自家高管都嫌棄的存在。但它面對的，是撲朔迷離的國際形勢，以及很多不能有自己掌控的場外因素。
古泉君
