4月23日消息，小米表示成功發(fā)行了10年期總金額為6億美元的美元債，票面利率3.375%。
本次交易是小米集團(tuán)首次境外債券公開發(fā)行。據(jù)悉，本次債券以144A/S條例在全球進(jìn)行債券發(fā)行，簿記開始后1小時(shí)訂單簿就超過(guò)20億美元。最終訂單簿為51億美元，達(dá)到8.5倍超額認(rèn)購(gòu)。
受益于強(qiáng)勁的訂單簿規(guī)模，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引收窄了50個(gè)基點(diǎn)，為去年12月份以來(lái)亞洲投資級(jí)企業(yè)美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準(zhǔn)美國(guó)國(guó)債利率的歷史低位，最終3.375%的票面利率為史上中國(guó)TMT公司10年期債券最低的票面利率。
目前，小米現(xiàn)金總儲(chǔ)備約為人民幣660億元，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流達(dá)到人民幣238億元。據(jù)分析小米通過(guò)美元債的方式進(jìn)行融資，體現(xiàn)了小米的積極進(jìn)取姿態(tài)、多元豐富的融資能力以及資本市場(chǎng)對(duì)小米的持續(xù)信心。強(qiáng)化小米集團(tuán)資本市場(chǎng)的品牌形象，為公司快速穩(wěn)健的發(fā)展提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持。
