海外市場形勢是出海必備條件

為提高企業供應鏈應對突發事件的能力，一些國家的企業正在把業務向海外或近岸轉移，這些國家對機器人的需求將尤其旺盛。

2022年，ABB對1610家美國和歐洲公司進行了一項調查，結果顯示，74%的歐洲受訪企業和70%的美國受訪企業計劃將業務向海外或近岸轉移；

(資料圖片)

75%的歐洲企業和62%的美國企業還表示，未來三年內計劃在機器人自動化方面進行投資。

具體到場景，海外的餐廳、倉庫、酒店長期面臨著員工流動性高、工資上漲的難題，因此，不少這樣的企業主很愿意嘗試各種機器人來實現自動化。

所有的機器人公司都應該認真考慮海外市場，海外勞動力短缺的形勢遠比國內嚴峻。

海外對機器人的需求不僅局限在B端場景，C端的需求同樣在爆發，一度爆紅的庭院清潔機器人，瞄準了歐美家庭的草坪經濟。

在新的場景需求下，割草機器人、泳池清潔機器人、除雪機器人都具備了下一個掃地機的潛力。

僅割草機器人的市場規模預計到2026年就可達36億美元。

這條賽道中，有九號公司、科沃斯、大葉股份、格力博等上市企業進行布局，也有漢陽科技、銳馳智慧、松靈機器人、來飛智能等創業公司接連獲得融資而加入戰局。

無人叉車和商用清潔機器人是融資最集中、投融資數量逆勢增長的移動機器人賽道。

出海紅利已顯現

GGII數據顯示，2022年中國移動機器人出口訂單占比首次突破25%。

一方面，海外勞動人口的降低和勞動力成本的提升，企業對智能制造和智能倉儲的需求節節升高；

另一方面，海外移動機器人產品售價遠超國內售價，可觀的項目毛利也驅動著國內移動機器人企業邁向全球。

GGII預測，2023年全球移動機器人市場規模將超400億元，至2026年，全球移動機器人市場規模將突破1000億元，復合增速超36%。

縱觀全球，國內移動機器人企業已在電商、3PL、零售、工業制造、鋰電、光伏等不同領域開始起量，海外不乏單個項目近百臺、客戶累計部署超千臺的落地案例。

預計在未來，頭部移動機器人企業將持續深化全球市場策略，擴大品牌全球影響力；腰部企業則陸續開拓海外細分市場，為業績增長挖掘新動能。

隨著出海進程的加速以及項目的批量交付，國內移動機器人企業出海競爭將從拼產品、拼技術，進一步升級為比拼全球化的運營服務能力。

與海外廠商相比，國內企業擁有優勢

中國擁有良好的智能機器人產業基礎和應用環境，經過多年的發展積累了豐富的人才和技術，足以抓住這個新生行業的機遇，創造新的產業機會。

同時，中國擁有全世界最龐大的應用場景，這也是中國智能機器人產業發展的巨大優勢。

2022年以來中國工業機器人融資項目的數量接近60筆，平均每周兩個項目會獲得融資。

近年來，協作機器人成了出海的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經銷商等搭檔打開市場。

一方面，國際企業更加深度地融入中國市場，多家國際機器人頭部企業加強部署中國本地化研發和生產，融入中國市場。

另一方面，中國機器人企業出海勢頭強勁，積極進行全球化布局，合作建立研發中心，減速器、伺服電機等核心零部件企業成功進入國際頭部企業供應鏈體系，合作廣度和深度不斷拓展。

融資規模平穩，資本向頭部集中

2018年至2022年第三季度，機器人相關企業融資事件共計500起，融資總額近840億元。

從公開披露的融資數據來看，2020年、2021年機器人行業的融資事件分別為242起和210起。

到了2022年，投融資事件再度上升到358起，已披露融資金額總計約在400億元-500億元左右。

從融資輪次角度，A輪相關事件占比逐年遞減，C輪及后期融資事件出現上漲勢頭，機器人企業市場融資集中度增加，市場逐步邁入穩步發展階段，頭部企業開始顯現。

商用服務類機器人熱度最高，特色領域機器人企業日趨成熟。

在獲投的254家企業中，以商用服務機器人為主營產品的企業占比超過60%，以工業機器人為核心產品的企業位居第二。

基于繁榮的競爭格局，商業服務類機器人、工業類機器人均涌現出規模化代表企業，持續獲得資本注資。

協作機器人領域，出貨量排名前三的遨博計劃于去年三季度在科創板上市，目前已確定上市輔導機構為華泰聯合證券。

自此，陸續完成C輪融資后的協作機器人中的市場前三名節卡、越疆、遨博齊聚IPO之路。

下游需求增長，帶動上游核心企業融資

光伏、鋰電池、新能源車等行業這兩年都處在設備投入期，只要有布局這些行業的機器人公司，都迎來了逆勢的增長。

協作機器人公司如節卡、遨博等都在大舉投入新能源行業，匯川技術、埃斯頓等機器人上市公司則針對新能源提供一系列的解決方案。

在工業機器人中，上游成本占比較高的減速器和機器視覺都受到了資本較高關注。

機器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統和控制器，一共占了總成本的70%。

在去年的機器人熱潮帶動下，國產諧波減速器、RV減速器企業都獲得大額融資。

北京智同科技獲得數億元股權融資，由北京工業大學教授張躍明帶隊，主要研發CRV減速器，RV減速器上市公司雙環傳動增發近20億元。

來福諧波獲得國開制造業轉型升級基金領投的過億元D輪融資，來福諧波一度被看作科創板上市公司綠的諧波的有力競爭者。

在自動駕駛領域，禾賽科技已經于2月9日成功登陸納斯達克掛牌上市，成立至今已向下游車企累計交付超10萬臺激光雷達。截至發稿，禾賽市值已達23.85億美元。

從國產替代邁入海外拓展階段

中國是全球規模最大，增速最快的機器人市場，2001—2022年機器人銷量從700臺增長至30.3萬臺，銷售規模87億美元，復合增速33.5%。

2017年是中國機器人行業的分水嶺，2017年以前是國產替代階段，國內機器人公司主要通過模仿，以更低的成本獲得市場。

2017年開始，結合AI深度學習、3D視覺、力控等技術的變革，中國機器人行業逐漸走向市場引領，2017—2022年銷量復合增速23.1%。

人口結構變化，制造業數字化轉型，中國新能源產業爆發并領先全球，中國機器人或能復制日本機器人產業發展路徑。

產業鏈成本優勢疊加工程師紅利，機器人進入海外拓展階段。

價格內卷終將熄火

過去一段時間，很多機器人細分領域上演了激烈的價格戰，套餐服務、免費試用各種招式層出不窮，然而，價格內卷并未給企業帶來更多的營收和利潤。

多位企業人士表示，2023年會維護產品的價盤，會采用相應的折扣吸引客戶，但不會直接參與到價格戰。

當然，部分企業亦存有庫存壓力，面臨現金流告急，仍會面對市場價格的持續下滑。

2023年機器人企業的成本支出決策會更加明確，力求把錢花在刀刃上。

結尾：

過去智能機對功能機的全盤顛覆，以及當下新能源車對傳統汽車的挑戰，智能化技術、電池技術的發展也推動了機器人公司可以做出差異化的產品，形成新的商業模式。

新興行業、新技術落地加速和新場景增量都在加快整個機器人行業的發展。

部分資料參考：硬氪：《機器人行業2023：上市潮、卷出海、拼性價比》，36氪出海：《工業機器人“出海”行至中途》，艾瑞咨詢：《2022年中國智能機器人行業研究報告》，經理人傳媒：《產業機器人提速，國產廠商錯位競爭》

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