昨日，滬指早盤窄幅震蕩，午后探底回升一度翻紅；深成指、創業板指弱勢下探。截至收盤，滬指微跌0.07%報3176.18點，深成指跌0.7%報10679.73點，創業板指跌0.74%報2148.67點；兩市合計成交7065億元，北向資金今日凈賣出近100億元，近7日已累計減倉達400億元。行業方面，傳媒、旅游、半導體板塊跌幅居前，有色、食品飲料、汽車、地產等板塊均走弱；券商、保險、銀行板塊逆市拉升，醫藥、紡織服裝、家居等板塊走強，藥店零售、供銷社概念等活躍。
國盛證券表示，在匯率、經濟數據、地產債務危機等諸多壓力下，提升投資者信心或需要強有力措施落地或有效增量資金入場以帶動賺錢效應出現；技術面看，滬指防守位3150點，縮量橫盤整理或為短期節奏，關注數據要素、工業互聯、數字經濟、互聯金融等方向；操作上，建議保持倉位控制，多看少動，等待更確定性機會出現。
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今日投資機會解析：
第五批中藥配方顆粒國標發布行業有望加速擴容
8月15日，國藥藥典委員會發布《關于轉發第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標準的通知》，第五批25個中藥配方顆粒國家藥品標準正式頒布。截止目前，中藥配方顆粒國家藥品標準已有265個。
國金證券指出，此前國標品種數量不足導致臨床組方受限，行業配方顆粒業務收入收到影響。隨著配方顆粒國標的數量不斷提高，臨床大部分組方將逐漸使用配方顆粒國標品種；同時在2021年中藥配方顆粒試點結束后，配方顆粒的使用終端由二級及其以上中醫院拓展至所有具備中醫執業資格的各級醫療機構。隨著國標數量的增加和銷售終端的增長，配方顆粒行業有望迎來快速擴容。
該機構表示，隨著配方顆粒國標不斷推出，行業加速擴容，建議關注對上游原材料具有強把控力、技術標準理解深入、生產過程管理嚴格、銷售端積累深厚的頭部企業。
地產基本面接近底部期待政策落實
國家統計局公布數據顯示，2023年1-7月，商品房銷售面積同比下降6.5%，降幅擴大1.2pcts；銷售額同比下降1.5%，由增轉負。7月單月，商品房銷售面積同比下降15.5%，降幅收窄2.7pcts；銷售金額同比下降19.3%，降幅擴大0.1pct。基本面表現不佳，房價下降壓力較大。
7月24日，政治局會議對房地產市場做出新的定調，隨后重點城市及相關部委都做了回應。住建部長倪紅表示要進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。
中信證券表示，行業基本面低位運行，政策密集表態，政策工具箱豐富，能夠托底行業，不會出現硬著陸。在開發企業拿地高線化的新行業特征和超大特大城市城中村改造的巨大潛力下，具備信用融資優勢、本地開發能力強、資金成本低、不動產運營能力強的開發企業和優秀的物業管理企業將具有更好的發展空間。
新能源產業鏈國產化率有望繼續提升
近期多家新能源車企開啟新一輪優惠促銷，成為汽車市場焦點。新能源龍頭企業特斯拉Model3推出現車8000元限時保險補貼。ModelY長續航版和高性能版均下調1.4萬元。零跑C11降價1萬元，好貓降價2.2萬元、極氪降價3—3.7萬元。市場擔心行業競爭加劇，再次出現類似今年1月份特斯拉降價和3月份東風大幅降價帶來的板塊下跌。
對此，浙商證券指出，今年汽車行業的價格競爭一直持續，包括6月份汽車板塊回升時期，像銀河L7、長安深藍S7、小鵬G6的價格也在逐步下探。當前新一輪的價格促銷原因更多是淡季來臨的一種應對手段而非行業競爭格局惡化，最好的佐證就是降價促銷幾乎全部為限時促銷，8月底基本都會結束。所以接下來進入金9銀10旺季需求以后，價格促銷會有明顯的緩解。
財通證券認為，新能源汽車行業競爭加劇，邊緣品牌或面臨出清，行業集中度有望提升。同時新能源主機廠和上游零部件企業或將面臨降本壓力。為應對行業的成本壓力，新能源產業鏈國產化率有望繼續提升。
玻璃行業步入需求旺季
進入7月中旬浮法玻璃旺季去庫開啟，浮法玻璃銷售持續好轉，廠家庫存連續五周出現較大幅度下降。社會庫存雖然有分化，但總體絕對額并不高，預計后續仍有吸收空間。價格來看，浮法玻璃漲價去庫的特征明顯，下游快速補貨帶動玻璃價格回升，而成本端的明顯下降也在加速玻璃企業的盈利回暖，預計在價格彈性下后續盈利仍有上行空間。
中信證券認為，隨著進入旺季，疊加保交樓需求有望邊際改善，預計玻璃需求將持續向好；供給端來看，預計去年冷修未復產的產能在旺季難以釋放，后續新增有效供給有限，且考慮到行業仍有大量高齡產線處在運行狀態，預計未來供需格局仍較優。供需優化且成本下行，看好浮法玻璃旺季盈利彈性；從市值的角度來看，目前行業龍頭已位于底部區域，具備較高安全邊際；且周期啟動時具備較大向上彈性；而從估值的角度來看，當前時點龍頭企業PB估值已處在底部區域，若考慮到高分紅率的影響，則估值性價比更高，具有較高配置價值。
其它影響市場的消息：
兩省會住房貸款政策擬調整
據悉，福州擬優化住房信貸政策，降低部分購房群體首付比例，以進一步支持改善性住房需求；西安也正在研究調整個人住房貸款政策，擬降低個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，以改善市場預期和信心。分析人士認為，福州、西安兩地的政策調整，是適應房地產新形勢的具體舉措，有助于提升房地產市場交易活躍度，促進房地產市場平穩健康發展。
商務部：將推動農產品冷鏈物流提質增效
商務部流通發展司司長李剛在8月15日的專題新聞發布會上介紹，下一步，商務部將重點完善農產品集散地冷鏈分撥網絡和銷地冷鏈配送網絡，布局一批農產品批發市場公共冷庫、低溫配送中心、中央廚房等冷鏈設施，推動農產品冷鏈物流提質增效。
我國將加強知識產權保護
市場監管總局近日印發《關于新時代加強知識產權執法的意見》，提出加強知識產權執法的法治保障，建立完善執法機制，依法平等保護各類經營主體的知識產權，為創新驅動發展戰略實施提供有力支撐。到2025年，基本建成行政執法、行業自律、企業維權、社會監督協調運作的知識產權執法體系。
外匯局：7月外資總體凈買入境內股票和債券
15日，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就2023年7月份外匯收支形勢答記者問時表示，主要渠道跨境資金流動總體穩健。境外資本流入態勢逐步向好。外商來華直接投資跨境資金凈流入回升，7月份凈流入規模為近一年來次高值；來華證券投資跨境資金保持凈流入，外資總體凈買入境內股票和債券。
上海將建設臨港新片區國際數據港先導區
上海市政府辦公廳印發的《立足數字經濟新賽道推動數據要素產業創新發展行動方案（2023-2025年）》提出，建設臨港新片區國際數據港先導區。建設上海數字貿易國際樞紐港臨港示范區，開展規則綜合集成和壓力測試，探索數據跨境制度創新，研究編制場景清單和操作指引，推進數據安全可信流動。優化臨港數據跨境服務產業布局，大力發展數據跨境服務業。到2025年，匯聚100家數據要素型龍頭企業，相關產業規模突破1000億元。
深圳啟動建設“超充之城” 規劃
在15日舉行的2023國際數字能源展上，深圳市宣布正式啟動建設“超充之城”。根據規劃，2025年，深圳市將建設超充站300座，“超充/加油”數量比達1:1，初步建成“超充之城”；2030年，超充站將增至1000座，完成超充骨干網建設；2035年，超充站規模達2000座以上。據介紹，“超充”是指比快充更快的充電設備，其最大輸出功率可達600千瓦，最大輸出電流達600安，最快能以“一秒一公里”的速度充電。
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