債券代碼：149532.SZ???????????????????債券簡稱：21?柳工?01
?????????????????廣西柳工機械股份有限公司
(相關資料圖)
??????????公開發行公司債券受托管理事務報告
???????????????????（2022?年度）
????????????發行人：廣西柳工機械股份有限公司
??????????住所：廣西壯族自治區柳州市柳太路?1?號
??????????債券受托管理人：國開證券股份有限公司
????????住所：北京市西城區阜成門外大街?29?號?1-9?層
?????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??????????????????????聲明
??國開證券股份有限公司（以下簡稱“國開證券”）編制本報告的內容及信息均來源
于廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”）對外公布的?2022?年度審
計報告等相關信息披露文件以及第三方中介機構出具的專業意見。
??本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜
做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國開證券所作的承諾或聲明。
?????????????????????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????????????????????????????????????????????????????目???????????????????錄
?????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
?????????????????第一章???????公司債券概況
一、核準文件及核準規模
??經中國證監會“證監許可﹝2020﹞1539?號”文注冊批復，公司獲準面向專業投資者公
開發行不超過?10?億元（含?10?億元）的公司債券。
二、債券名稱及代碼
???????????????債券名稱??????????????????????債券簡稱?????????代碼
廣西柳工機械股份有限公司?2021?年面向專業投資者公開發行公司
債券（第一期）
三、公司債券的主要條款
??????內容???????????????????????????21?柳工?01
????發行規模???????????????????????????????????2?億元
????票面金額???????????????????????????????????100?元
????發行價格???????????????????????????????????100?元
????債券期限????????????????????????????????????2年
????上市場所???????????????????????????????深圳證券交易所
????債券形式?????????????????????????????????上市公司債
???票面利率（%)??????????????????????????????????3.50
?????起息日??????????????????????????????2021?年?6?月?29?日
?????付息日
???????????????????????則順延至其后的第?1?個工作日，順延期間不另計息。
??????兌付日?????????????????????????????2023?年?6?月?29?日
?????計息期間????????????????????2021?年?6?月?29?日—2023?年?6?月?29?日
??????????????????本期債券按年計息，不計復利。每年付息一次、到期一次還本，
????還本付息方式
????????????????????????????????最后一期利息隨本金一同支付。
?????擔保情況??????????????????????????????????無擔保
?????信用級別???????????????????????????????????AAA
????募集資金用途??????????????????????債券募集資金用于補充流動資金
?????受托管理人?????????????????????????國開證券股份有限公司
????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??????????????第二章??????受托管理人履職情況
??國開證券作為廣西柳工機械股份有限公司發行“21?柳工?01”的債券受托管理人，依據
《公司債券發行與交易管理辦法》、《廣西柳工機械股份有限公司?2021?年面向專業投資
者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》、《債券受托管理協議》等相關規定，持續
關注發行人的資信狀況，積極行使受托管理人職責，督促發行人采取措施，維護債券持
有人的合法權益。
一、發行人資信情況
??發行人聘請了中誠信國際信用評級有限責任公司對“21?柳工?01”發行人的資信情況
進行評級及跟蹤評級。
級為?AAA，評級展望為穩定。
級為?AAA，評級展望為穩定。
二、擔保物資信情況
??本次債券無擔保。
三、募集資金使用情況
??依據《廣西柳工機械股份有限公司?2021?年面向專業投資者公開發行公司債券（第一
期）募集說明書》的約定，“21?柳工?01”募集資金扣除發行費用后全部用于補充流動資
金。發行人已根據內部管理制度履行了募集資金使用相關程序。募集資金使用情況與募
集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致。
??在資金監管方面，發行人、受托管理人與國家開發銀行廣西壯族自治區分行簽訂了
《廣西柳工機械股份有限公司公司債券之募集資金托管及監管協議》，規定由國家開發銀
行廣西壯族自治區分行負責監督募集資金的使用情況。事后國開證券還會繼續跟蹤，以
確保募集資金使用符合約定用途。
四、督促發行人履行信息披露義務情況
??受托管理人督促發行人按時完成定期信息披露、及時履行臨時信息披露義務。2022
年度，發行人對經營活動有重大影響的相關信息已在深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn/）披露，2022?年?1?月?1?日至本報告出具之日，已披露的本期債券
相關文件及時間如下：
???????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??????????????????????????文件名稱???????????????????????時間
廣西柳工機械股份有限公司?2023?年度跟蹤評級報告???????????????????????2023/6/26
廣西柳工機械股份有限公司公開發行公司債券受托管理事務報告(2021?年度)????????????2022/6/30
廣西柳工機械股份有限公司?2022?年度債項跟蹤評級報告?????????????????????2022/5/18
廣西柳工機械股份有限公司?2022?年度跟蹤評級報告???????????????????????2022/5/18
??????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??????????第三章?????????發行人?2022?年度經營及財務狀況
一、發行人基本情況
??中文名稱：廣西柳工機械股份有限公司
??英文名稱：Guangxi?Liugong?Machinery?Co.,Ltd.
??股票簡稱：柳工
??股票代碼：000528
??法定代表人：曾光安
??設立日期：1993?年?11?月?8?日
??統一社會信用代碼：91450200198229141F
??注冊資本：195,126.1261?萬元人民幣
??實繳資本：195,126.1261?萬元人民幣
??住所：廣西壯族自治區柳州市柳太路?1?號
??郵政編碼：545007
??信息披露事務負責人：黃華琳
??電話：（0772）3886510、（0772）3886509
??傳真：（0772）3691147
??電子信箱：stock@liugong.com
??所屬行業：專用設備制造業
??經營范圍：工程機械配套及制造；工程機械、道路機械、建筑機械、機床、電工
機械、農業機械、空壓機、農業機械銷售、相關技術的開發、咨詢服務和租賃業務；
機器人系統集成；機器人本體及零部件制造、維修和服務；智能自動化系統及設備的
設計、銷售、安裝及維護；石油化工及融資租賃等。
二、發行人?2022?年度經營情況
??（一）總體經營情況
合計?171.75?億元，其中歸屬于母公司的所有者權益合計?157.47?億元。公司實現合并
營業總收入?264.80?億元，凈利潤?6.47?億元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為
億元。
??????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??（二）營業收入、成本和費用構成情況
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
?業務板塊
?????????????????收入?????????????????占比（%）????????????????收入????????????????占比（%）
?土石方機械??????????155.58???????????????60.04??????????????171.51??????????????60.77
其他工程機械及
??零部件等
?預應力產品??????????20.79??????????????????8.02??????????????20.13???????????????7.13
?融資租賃業務??????????3.95??????????????????1.52???????????????5.21???????????????1.85
???合計???????????259.14????????????????100.00????????????282.21??????????????100.00
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
??業務板塊
????????????????????成本????????????????占比（%）???????????????成本???????????????占比（%）
??土石方機械????????????127.86??????????????59.17?????????????143.10?????????????61.09
其他工程機械及零部
???件等
??預應力產品????????????16.52??????????????????7.64????????????15.59????????????????6.66
?融資租賃業務?????????????2.03??????????????????0.94?????????????2.45????????????????1.05
???合計??????????????216.09????????????????100.00??????????234.23???????????????100.00
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
??????????項目??????????????????????????????????2022?年??????????????????2021?年
營業收入???????????????????????????????????????????264.80?????????????????287.01
營業成本???????????????????????????????????????????220.31?????????????????236.86
銷售費用???????????????????????????????????????????182.06?????????????????203.99
管理費用????????????????????????????????????????????7.33???????????????????8.81
財務費用????????????????????????????????????????????0.75???????????????????1.09
研發費用????????????????????????????????????????????7.47???????????????????6.42
三、發行人?2022?年度財務情況
??（一）主要會計數據和財務指標
????????????????????????????合并資產負債表主要數據
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
?????????項目???????????????????????????2022?年末???????????????????????2021?年末
資產總計????????????????????????????????????422.58????????????????????????404.54
流動資產合計??????????????????????????????????295.02????????????????????????287.34
負債合計????????????????????????????????????250.83????????????????????????242.91
流動負債合計??????????????????????????????????214.88????????????????????????189.39
???????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
??????項目?????????????????????????2022?年末??????????????????2021?年末
所有者權益合計????????????????????????????171.75???????????????????161.63
?????????????????????????????合并利潤表主要數據
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
?????????項目??????????????????????2022?年度??????????????????2021?年度
主營業務收入?????????????????????????????259.14???????????????????282.21
利潤總額????????????????????????????????7.90?????????????????????12.63
凈利潤?????????????????????????????????6.47?????????????????????10.25
????????????????????????合并現金流量表主要數據
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：億元
??????????????項目????????????????????????2022?年度?????????????2021?年度
經營活動產生的現金流量凈額???????????????????????????????9.59???????????????????8.46
投資活動產生的現金流量凈額???????????????????????????????-4.78?????????????????-8.86
籌資活動產生的現金流量凈額???????????????????????????????4.56?????????????????-26.66
現金及現金等價物凈增加額????????????????????????????????9.37?????????????????-27.31
????????????????????發行人近兩年財務主要數據和指標
?????????項目??????????????????2022?年末??????????????????????2021?年末
???????流動比率????????????????????1.37???????????????????????1.52
???????速動比率????????????????????1.00???????????????????????1.04
??????資產負債率??????????????????59.36%??????????????????????60.08%
?????（二）主要會計數據變動原因
?????????????????????本期
??????????????????????????????上年末
序?????????????????????末????????????????變動比
?????????項目????????????????????（億?????????????????????????原因
號????????????????????（億?????????????????例
???????????????????????????????元）
?????????????????????元）
????????????????????????????????????????????????????主要是一年內到期的長期借款增加
????????????????????????????????????????????????????導致
????????????????????????????????????????????????????主要由于注銷柳工有限所持公司股
????????????????????????????????????????????????????份
????????????????????????????????????????????????????主要是重分類一年內到期的長期借
????????????????????????????????????????????????????款
????????????????????????????????????????????????????主要是重分類一年內到期長期應付
????????????????????????????????????????????????????款
????????????????????????????????????????????????????主要是重分類一年內到期的應付債
????????????????????????????????????????????????????券
??????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????????????????本期
????????????????????????????上年末
序????????????????????末???????????????變動比
?????????項目??????????????????（億???????????????????????原因
號???????????????????（億????????????????例
?????????????????????????????元）
????????????????????元）
???????????????????????????????????????????????主要是國內市場受行業周期性、超
???????????????????????????????????????????????預期?因素頻發?及房地產低迷?的影
???????????????????????????????????????????????響，公司銷量下滑導致營業收入減
???????????????????????????????????????????????少
???????????????????????????????????????????????主要是國內市場受行業周期性、超
???????????????????????????????????????????????預期?因素頻發?及房地產低迷?的影
???????????????????????????????????????????????響，公司銷量下滑導致營業收入減
???????????????????????????????????????????????少
???????????????????????????????????????????????主要是國內市場受行業周期性、超
???????????????????????????????????????????????預期?因素頻發?及房地產低迷?的影
???????????????????????????????????????????????響，公司銷量下滑導致營業收入減
???????????????????????????????????????????????少
?????現金及現金等價物凈增加
??????????額
?????籌資活動產生的現金流量
?????????凈額
?????投資活動產生的現金流量???????????????????????????????主要是投資收回和支出的金額減少
?????????凈額????????????????????????????????????導致
四、發行人償債意愿和能力分析
?????廣西柳工機械股份有限公司未發生違約情況，公司經營活動現金凈流量持續為
正，償債能力較強，為公司發行的公司債券能夠按時、足額償付提供有力保障。
????????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????????第四章?????發行人募集資金使用情況
一、公司債券募集資金情況
??公司面向專業投資者公開發行?2021?年公司債券（第一期）已于?2021?年?6?月?29
日完成發行，共募集資金人民幣?2?億元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為
人民幣?1.996?億元。
二、公司債券募集資金實際使用情況
??經核查，“21?柳工?01”已使用?1.996?億元，主要用于補充流動資金，符合《募集說
明書》披露用途。
三、專項賬戶開立及運作情況
??發行人開立募集資金專戶專項用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動。發行
人、受托管理人與國家開發銀行廣西壯族自治區分行簽訂《廣西柳工機械股份有限公
司公司債券之募集資金托管及監管協議》，規定由國家開發銀行廣西壯族自治區分行
負責監督募集資金的使用情況。募集資金嚴格按照募集說明書披露的資金投向，確保
專款專用。
???????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????第五章?????內外部增信機制及償債保障措施
一、增信機制、償債計劃及其他償債保障措施變更情況
??增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未發生過變更。
二、增信機制情況
??公司發行的所有公司債券報告期內未采取增信措施。
三、償債計劃及其他償債保障措施情況
??公司將于?2023?年?6?月?29?日完成“21?柳工?01”付息，并兌付完成。
??公司發行的公司債券的償債資金將主要來源于公司日常經營所產生的現金流。報
告期內，公司經營活動現金凈流量持續為正，為公司發行的公司債券能夠按時、足額
償付提供有力保障。
??截至本受托管理報告發出之日，發行人嚴格履行已披露的各項償債保障措施。
????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????第六章?????債券持有人會議召開情況
議。
?????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
第七章?募集說明書中約定的其他義務的執行情況（如有）
無。
???????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
第八章??????發行人償債保障措施的執行情況以及公司債券的本息
???????????????????????償付情況
一、償債保障措施的執行情況
??發行人按照要求執行償債保障措施。增信機制、償債計劃及其他償債保障措施未
發生過變更。
二、本息償付情況
??“21?柳工?01”公司債券的起息日為?2021?年?6?月?29?日，付息日為?2022?年至?2023?年
每年的?6?月?29?日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第?1?個工作日，順延
期間不另計息。“21?柳工?01”公司債券于?2023?年?6?月?29?日償付上一個計息年度利息，
兌付日為?2023?年?6?月?29?日，本金和利息一起兌付。
??????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
?????????第九章?????本期公司債券跟蹤評級情況
專業投資者公開發行公司債券（第一期）信用評級報告》（信評委函字[2020]0553D
號），經中誠信國際信用評級委員會最后審定，公司主體信用等級為?AAA，評級展
望為穩定，本期公司債券的信用等級為?AAA。
??中誠信國際在“21?柳工?01”公司債券存續期內，對公司主體和本期公司債券進行持
續跟蹤評級，包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。其中，定期跟蹤評級報告每
年出具一次，評級結果和報告于公司年度報告披露后?2?個月內公布。
蹤評級報告》（信評委函字[2022]跟蹤?0258?號）和《廣西柳工機械股份有限公司?2022
年度債項跟蹤評級報告》（信評委函字[2022]跟蹤?0259?號），對公司及存續期內相關
債項進行了評級，經中誠信國際信用評級委員會審定，維持公司的主體信用等級為
AAA，評級展望為穩定，維持“21?柳工?01”的債項信用等級為?AAA。
跟蹤評級報告》（信評委函字[2023]跟蹤?0868?號），本次跟蹤發行人及評級結果為
AAA，評級展望為穩定，“21?柳工?01”債項評級結果為?AAA。
??????????廣西柳工機械股份有限公司債券受托管理事務報告（2022?年度）
????????????????第十章?????????其他事項
一、發行人的對外擔保情況
??截至?2022?年末，發行人對外擔保余額為?0?億元。發行人不存在尚未履行及未履
行完畢的對外擔保總額超過報告期末凈資產?30%的情況。
二、發行人涉及的重大未決訴訟或仲裁事項
??無。
三、相關當事人
四、其他重大事項
??報告期內，發行人不存在其他重大事項。
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