中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月30日訊今日，凱龍股份(002783.SZ)股價下跌，截至收盤報8.94元，跌幅3.04%。
昨日晚間，凱龍股份發(fā)布了《向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過人民幣85,000萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目：葫蘆島凌河化工集團有限責任公司電子雷管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、年產(chǎn)500萬噸精細化工用灰?guī)r生產(chǎn)線建設(shè)項目、工業(yè)炸藥及制品生產(chǎn)線智能化技術(shù)改造項目、補充流動資金。
本次發(fā)行的對象為包括公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，其中，中荊集團擬認購金額不低于人民幣5,000萬元且不高于12,000萬元（上下限均含本數(shù)），邵興祥擬認購金額不低于人民幣4,000萬元且不高于8,000萬元（上下限均含本數(shù)），認購股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限。除中荊集團和邵興祥外的其他發(fā)行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。
【資料圖】
除中荊集團和邵興祥外，其他發(fā)行對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購情況以競價方式確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過117,283,150股（含本數(shù)）。若公司在本次發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行期首日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵、股票回購注銷或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的事項，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行最終的數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的同意注冊批復(fù)為準。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，且發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日公司股票交易總量）的80%。
公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥不參與本次向特定對象發(fā)行股票的市場詢價過程，但接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格認購本次發(fā)行的股票。若本次發(fā)行出現(xiàn)無申購報價或未有有效報價等情形，則中荊集團和邵興祥將按本次發(fā)行的發(fā)行底價認購本次發(fā)行的股票。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將相應(yīng)調(diào)整。
發(fā)行對象通過本次發(fā)行認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，中荊集團和邵興祥認購的本次發(fā)行的股票18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
公司控股股東中荊集團及其一致行動人邵興祥擬參與本次發(fā)行認購，因此，本次發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定其與公司的關(guān)系，其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
截至預(yù)案公告日，公司實際控制人為荊門市國資委，荊門市國資委全額出資的中荊集團及其一致行動人邵興祥合計持有公司10,049.45萬股的股份，持股比例為25.71%。按照本次發(fā)行股票的數(shù)量上限117,283,150股測算，本次發(fā)行完成后，中荊集團和邵興祥合計持有公司股份不低于總股本的19.77%，荊門市國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
凱龍股份表示，通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，有助于進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負債率，提升公司抵御財務(wù)風險的能力。同時，公司的資金實力的大幅提升，可為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持，從而進一步夯實公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，為增強公司核心競爭力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
凱龍股份同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報告》顯示，2018年10月16日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1619號文核準，公司于2018年12月27日向社會公眾公開發(fā)行面值328,854,800.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張票面金額為100.00元，按面值平價發(fā)行，募集資金總額為人民幣328,854,800.00元，扣除保薦及承銷費、審計及驗資費、律師費等發(fā)行費用合計人民幣17,766,873.09元后，實際募集資金凈額為311,087,926.91元。上述資金已于2018年12月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“眾環(huán)驗字（2018）010098號”《驗資報告》審驗。
凱龍股份1月30日披露了《2022年度業(yè)績預(yù)告》。公司預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤14,000萬元至18,000萬元，上年同期為-40,714.49萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤7,000萬元至11,000萬元，上年同期為-39,406.79萬元。
凱龍股份2022年10月20日披露的2022年三季度報告顯示，去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,489,137,342.32元，同比增長24.67%（調(diào)整后，下同）；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤158,608,393.11元，同比增長392.18%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤99,896,263.83元，同比增長141.66%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為144,868,924.68元，同比增長1,044.67%。
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