3 月 18 日，B 站回港二次上市正式開(kāi)啟招股，截至下午七點(diǎn)，公開(kāi)招股部分孖展暫錄 185.6 億港元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 25.05 倍，超額認(rèn)購(gòu) 24.05 倍。主要香港券商中，富途已錄 41.2 億港元、耀才借出近 40 億港元，輝立錄 40 億港元、華盛錄 8 億港元。另?yè)?jù)外媒報(bào)道，嗶哩嗶哩國(guó)際配售部分已錄足額認(rèn)購(gòu)。
根據(jù) B 站前一日公布的全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)交所主板上市的計(jì)劃，B 站此次全球發(fā)售包括香港公開(kāi)發(fā)售的 75 萬(wàn)股及國(guó)際發(fā)售的 2425 萬(wàn)股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的 3%及 97%(可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定)。
B 站表示，擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質(zhì)內(nèi)容投入、自主技術(shù)的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營(yíng)銷，以及一般公司用途及運(yùn)營(yíng)資金需要，從而支持社區(qū)健康、高質(zhì)量的增長(zhǎng)。
根據(jù)聆訊后資料集，B 站在 2018-2020 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 41.29 億元、67.78 億元、120 億元。而 B 站近五年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)了 90.60 倍，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 146.82%。
2020 年第四季度，B 站營(yíng)業(yè)收入為 38.4 億元，較上年同期增長(zhǎng) 91%，超出指引上限及市場(chǎng)預(yù)期。從收入構(gòu)成來(lái)看，B 站 2020 年第四季度移動(dòng)游戲收入為 11.3 億元，已成為游戲分發(fā)的重要渠道及游戲開(kāi)發(fā)商的首選合作伙伴;增值服務(wù)業(yè)務(wù)收入為 12.5 億元，同比增長(zhǎng) 118.48%;而在用戶增長(zhǎng)與品牌影響力擴(kuò)大的強(qiáng)勁勢(shì)頭下，B 站廣告業(yè)務(wù)收入快速增長(zhǎng) 149% 至 7.2 億元，這也是其連續(xù)七個(gè)季度實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng);B 站電商及其他業(yè)務(wù)收入達(dá) 7.4 億元，同比增長(zhǎng) 168%。
用戶規(guī)模層面，B 站已從 Z 世代群體拓展至 Z + 世代人群(1985-2009 年出生人群)。在用戶數(shù)據(jù)上，B 站 2020 年四季度月均活躍用戶達(dá) 2.02 億，同比增長(zhǎng) 55%;其中，移動(dòng)端月度活躍用戶人數(shù)達(dá) 1.87 億，同比增長(zhǎng) 61%。此外，B 站 2020 年四季度日活用戶也同比增長(zhǎng) 42%，達(dá) 5400 萬(wàn)。
據(jù)悉，B 站此次招股至 3 月 23 日中午，并于 22 日截止孖展認(rèn)購(gòu)。
