2 月 17 日，數(shù)據(jù)公司 IHS Markit 周二表示，芯片短缺可能導(dǎo)致第一季度全球減產(chǎn)近 100 萬輛輕型車輛，較此前預(yù)計(jì)大幅上調(diào)。該公司在 2 月 3 日曾估計(jì)，截至 3 月 30 日，芯片供應(yīng)問題將導(dǎo)致全球減產(chǎn) 67.2 萬輛汽車。
IHS Markit 全球輕型汽車生產(chǎn)執(zhí)行董事馬克 · 富爾索普 (Mark Fulthorpe)表示：“現(xiàn)階段，盡管我們預(yù)計(jì)第一季度將有 100 萬輛汽車推遲投產(chǎn)，但該行業(yè)將在今年晚些時(shí)候復(fù)蘇，目前全年預(yù)測(cè)的 8460 萬輛汽車產(chǎn)量幾乎沒有太大風(fēng)險(xiǎn)。不過，我們正在繼續(xù)監(jiān)測(cè)，形勢(shì)仍然不穩(wěn)定。”
自 2020 年末以來，汽車行業(yè)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈就出現(xiàn)了中斷。隨著該行業(yè)從 2020 年上半年實(shí)施的大范圍停工中復(fù)蘇，以及這一復(fù)蘇周期與更廣泛消費(fèi)電子行業(yè)日益增長的需求發(fā)生沖突，導(dǎo)致芯片供應(yīng)壓力越來越大。去年晚些時(shí)候，消費(fèi)電子行業(yè)本身也經(jīng)歷了強(qiáng)勁復(fù)蘇，為假日季積累庫存。
因此，汽車制造商發(fā)現(xiàn)，第一季度使用半導(dǎo)體芯片的系統(tǒng)供應(yīng)受到的干擾越來越大。微控制器單元 (MCU)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈從訂購到交付到原始設(shè)備制造商(OEM)通常有 12 到 16 周的提前期，如今半導(dǎo)體生產(chǎn)中的問題大約是正常提前期的兩倍，達(dá)到至少 26 周。IHS Markit 預(yù)計(jì)情況將在 3 月底左右觸底，盡管供應(yīng)鏈第三季度仍會(huì)受限。
然而，相對(duì)于芯片供應(yīng)，根據(jù)目前已知的因素，IHS Markit 分析師預(yù)計(jì)，MCU 的芯片短缺危機(jī)可能在 3 月底觸底。從 4 月份開始，該公司預(yù)計(jì) MCU 的供應(yīng)將有所改善，但仍不能滿足 OEM 的需求。在第三季度，MCU 的供應(yīng)似乎可以滿足 OEM 當(dāng)時(shí)的持續(xù)需求，但可能無法彌補(bǔ) 2021 年上半年錯(cuò)過的需求。預(yù)計(jì)第四季度 MCU 的供應(yīng)將能夠滿足 OEM 的持續(xù)需求，并能彌補(bǔ)此前損失。
最終，所有 OEM 都將受到 MCU 供應(yīng)限制的影響，不過那些在供應(yīng)渠道中有更多庫存的制造商(例如規(guī)模較小的原始設(shè)備制造商)，在庫存耗盡之前可能受到的影響較小。由于這種情況，集成電路 (IC)供應(yīng)商將需要重新考慮與代工廠的合作，要么通過多元化關(guān)系來增加更多的代工供應(yīng)商，要么使用相同的供應(yīng)商但使 IC 生產(chǎn)多地化。
此外，芯片制造商可能會(huì)采取更錯(cuò)措施，以恢復(fù)更多的內(nèi)部晶圓加工。但 IHS Markit 預(yù)計(jì)，為了節(jié)省資本支出，這些制造商不會(huì)完全逆轉(zhuǎn)業(yè)內(nèi)盛行的所謂 “輕晶圓廠”(fab-light)戰(zhàn)略。特別是在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)方面，仍將依賴臺(tái)積電和聯(lián)華電子。
總體而言，第一季度全球輕型車輛減產(chǎn)已近 100 萬輛。在這個(gè)水平上，IHS Markit 仍然預(yù)計(jì)大部分銷量可以在今年剩余時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，因此他們認(rèn)為目前的芯片短缺更多的是季節(jié)性影響，第一季度銷量會(huì)下降，并轉(zhuǎn)移到今年晚些時(shí)候，但不會(huì)導(dǎo)致 2021 年產(chǎn)量下降。然而，隨著減產(chǎn)車輛接近百萬大關(guān)，在一年內(nèi)完全抵消產(chǎn)量損失可能會(huì)變得更具挑戰(zhàn)性。
盡管目前的情況預(yù)計(jì)將主要限于 2021 年，但 IHS Markit 已經(jīng)將對(duì)某些領(lǐng)域供應(yīng)鏈的擔(dān)憂放在了首位。歐盟和美國政府都在考慮解決芯片短缺問題的方法，并通過更本地化的生產(chǎn)來減少對(duì)來自亞洲供應(yīng)鏈的依賴。
IHS Markit 汽車供應(yīng)鏈與技術(shù)公司高級(jí)分析師菲爾 · 阿姆斯魯?shù)?(Phil Amsrud)表示：“在形勢(shì)好轉(zhuǎn)之前，情況還會(huì)變得更糟。短期內(nèi)，我們能做的就是調(diào)整代工的優(yōu)先順序，生產(chǎn)更多的汽車 MCU，而不是為其他市場(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品。從長遠(yuǎn)來看，汽車業(yè)需要把供應(yīng)保證與成本節(jié)約放在同等重要的位置，以激勵(lì)供應(yīng)鏈更加多樣化。不過，轉(zhuǎn)向更先進(jìn)的工藝節(jié)點(diǎn)，會(huì)使該行業(yè)更容易受到代工選擇數(shù)量有限的影響。”
