據(jù)報道，由于新冠肺炎疫情大流行導致的非接觸式支付使用量激增，蘋果公司面臨的下一場反壟斷之戰(zhàn)將圍繞著數(shù)字錢包蘋果支付(Apple Pay)展開。
2020 年，這家總部位于庫比蒂諾的科技巨頭花費了大量的時間對抗其應用商店反競爭行為的指控。而相比之下，蘋果公司的金融服務業(yè)務在美國幾乎沒有引起多少關注。在美國國會反壟斷小組委員會 10 月份發(fā)布的一份長達 450 頁的報告中，有關金融服務幾乎只字未提。
但由于新型冠狀病毒的全球大流行，消費者們正在盡量避免觸摸按鈕或處理現(xiàn)金，這樣一來 Apple Pay 的業(yè)務迎來了迅速增長。Apple Pay 負責人珍妮弗 · 貝利(Jennifer Bailey)本月表示，非接觸式支付已經(jīng)從 “一種便利的支付手段轉(zhuǎn)變成了一個重要的公共健康問題”。
Visa 在一項調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，近一半的消費者 “不會”選擇在那些沒有提供免觸摸式結(jié)賬服務的商店里購物。
Apple Pay 允許用戶在 iPhone 或 Apple Watch 上存儲支付卡的詳細信息，并通過點擊終端進行支付。Loup Ventures 分析師表示，目前全球約有 5.07 億人在使用 Apple Pay，約占全球 iPhone 用戶的一半，而在四年前，這個數(shù)字只有 6700 萬。
蘋果對經(jīng)由 Apple Pay 的每筆交易收取 0.15% 的手續(xù)費。在新冠疫情爆發(fā)之前，伯恩斯坦(Bernstein)的分析師預估，到 2025 年，蘋果將為全球十分之一的信用卡交易提供便利。
加州支付平臺 Marqeta 首席執(zhí)行官賈森 · 加德納(Jason Gardner)表示：“蘋果的確在利用 Apple Pay 團隊打造一個金融服務巨頭。”
“Apple Wallet(蘋果錢包)是一款殺手級的應用程序，它比目前世界上大多數(shù)人所理解的殺手級應用還要厲害。在未來，這絕對會成為監(jiān)管機構(gòu)的戰(zhàn)場。”
今年 6 月，歐盟委員會(European Commission)對 Apple Pay 展開了正式的反壟斷調(diào)查，荷蘭的競爭監(jiān)管機構(gòu)也在本月展開了調(diào)查。澳大利亞央行行長菲利普 · 洛(Philip Lowe)最近表示，蘋果公司的支付方式 “引發(fā)了一系列的競爭問題”。
Clifford Chance 律師事務所合伙人托馬斯 · 溫吉(Thomas Vinje)表示，歐盟監(jiān)管機構(gòu)非常希望把 Apple Pay 放在議事日程的重要位置。他說：“在我看來，歐盟對蘋果提起反壟斷訴訟的胃口非常大，很明顯，這背后有政治相關的推動力。”
Apple Pay 面臨的潛在競爭問題是，蘋果該如何阻止競爭對手在 iPhone 和 Apple Watche 上使用近場通信技術(near-field communication technology，簡稱 NFC)，這種技術可以實現(xiàn)點擊即用(tap-and-go)的支付方式。
佛羅里達州前聯(lián)邦檢察官、Gunster 律師喬納森 · 奧斯本(Jonathan Osborne)表示：“蘋果只給消費者提供了一種支付服務選擇，這一定會引起監(jiān)管機構(gòu)的注意。”
然而蘋果聲稱這一限制是出于安全考慮。貝利去年 12 月向歐盟委員會(European Commission)表示，蘋果希望保護所有用戶的數(shù)據(jù)隱私。
她說：“我們不會存儲或訪問你的原始銀行卡或信用卡號碼，商家也不會。所以，當你使用 Apple Pay 購買東西時，蘋果不知道你買了什么，也不知道你在哪里買的。”
貝利認為，競爭對手可能會使用 “一種最終不那么私密和不那么安全的技術架構(gòu)”。然而，批評人士指出，蘋果確實在默許汽車制造商、酒店公司和健身設備制造商使用其設備上的 NFC 芯片來實現(xiàn)一些非支付功能。
另一個問題是，與 PayPal 等競爭對手的支付工具不同，Apple Pay 的錢包應用程序是預裝在蘋果設備之上的，用戶不能將其刪除。此外，蘋果還采取了一些措施鼓勵用戶使用它。
蘋果在給應用開發(fā)者的在線指南中表示：“如果可能的話，你們需要讓蘋果支付成為默認支付選項。如果用戶啟用了 Apple Pay，就假設這個人想要使用它。你們需要考慮將 Apple Pay 按鈕作為第一個或唯一一個的支付選項，將其顯示在比其他選項大的位置，或者使用一行將其從視覺上區(qū)分開來。”
根據(jù)歐盟本周提出的規(guī)定，此類策略可能會遭到反對。這項規(guī)定要求，大型科技公司不得在其運營平臺上把自己的服務推廣到高于競爭對手的水平。
金融科技服務集團 Rapyd 首席執(zhí)行官阿里克 · 施蒂爾曼(Arik Shtilman)預計，如果蘋果能夠避開監(jiān)管壓力，其支付部門的營收最終可能會超過 App Store。而據(jù) Sensor Tower 的數(shù)據(jù)，在過去的 12 個月里，App Store 為蘋果帶來了逾 200 億美元的凈收入。
施蒂爾曼表示：“Apple Pay 對營收的影響很輕易就會比 App Store 大得多。”他認為，鑒于電子商務交易的激增、非接觸式店內(nèi)支付的興起，以及蘋果從信用卡交易中賺取的收入，Apple Pay 的機遇 “無窮無盡”。他說：“沒有人可以否認，Apple Pay 不會以復合速度增長，并在 10 年內(nèi)達到數(shù)百億美元的營收。”
相對謹慎的數(shù)據(jù)是，Evercore ISI 分析師認為，到了 2024 年，Apple Pay 的手續(xù)費用可能會達到 65 億美元。
但是，目前 Apple Pay 尚未在一些大型市場產(chǎn)生影響，尤其是在支付寶(Alipay)和微信支付(WeChat Pay)主導的中國，以及 85% 的民眾使用安卓系統(tǒng)智能手機的墨西哥。貝恩咨詢(Bain consultant )顧問托馬斯 · 奧爾森(Thomas Olsen)表示：“這很酷，也很好，這表明 Apple Pay 不是唯一的選擇，它的服務在地理位置上有很大差異。”
與此同時，在美國和歐洲，谷歌、三星、星巴克、Venmo、Zelle、Square 和亞馬遜都提供了數(shù)字錢包服務。一些公司在 p2p 支付領域的規(guī)模遠遠超過蘋果，大多數(shù)公司同時擁有安卓和 iOS 應用，這讓它們占領了更廣闊的市場。
但是，不同于上述企業(yè)，蘋果正在以一些擴大影響范圍的方式將其可以提供的服務聯(lián)系起來。例如，根據(jù)用戶錢包中綁定的信用卡數(shù)量提供相應的獎勵，鼓勵未來蘋果錢包中的 p2p 支付，而不是將這些潛在用戶推到 Zelle 或 Venmo 的手中。
Insider Intelligence 支付分析師杰米 · 托普林(Jaime Toplin)預計，提高 Apple Pay 的用戶粘性，將有助于蘋果拓展更多的 “增值服務”，比如 “一口價”、“先買后付”等支付方案。
支付寶和微信支付已經(jīng)展示了，企業(yè)可以如何從非接觸式支付解決方案擴展到小額貸款、財富管理、保險和支付賬單等增值領域。目前尚不清楚蘋果是否有這樣的野心。但今年 10 月，當蘋果首席執(zhí)行官蒂姆 · 庫克(Tim Cook)被問及 Apple Pay 相關事宜時，他的興奮之情溢于言表。
庫克向投資者表示：“Apple Pay 的表現(xiàn)異常出色。”他補充說，新型冠狀病毒使美國在采用非接觸式技術時 “走上了一條不同的軌道”。“所以我們非常看好這個領域。在這個領域中，蘋果可以做更多的事情，所以，這是我們非常感興趣的領域。”
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