中證網(wǎng)訊（記者 齊金釗）8月22日晚間，深圳華大智造科技股份有限公司（下稱“華大智造”）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)，啟動(dòng)招股工作。根據(jù)交易所安排，公司將于8月26日進(jìn)行初步詢價(jià)，8月31日啟動(dòng)申購(gòu)。據(jù)招股書(shū)披露，華大智造本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4131.9475萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金25.28億元，用于智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目、基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目等。
圍繞生命數(shù)字化全方位布局
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公開(kāi)資料顯示，華大智造是包括Illumina和Thermo Fisher兩家公司在內(nèi)的全球范圍內(nèi)少數(shù)幾家有能力自主研發(fā)并量產(chǎn)臨床級(jí)測(cè)序儀的高端制造商之一。公司秉承“創(chuàng)新智造引領(lǐng)生命科技”的理念，致力于成為“生命科技核心工具締造者”，目前已形成基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)兩大板塊，并圍繞全方位生命數(shù)字化布局了如遠(yuǎn)程超聲機(jī)器人、單細(xì)胞系統(tǒng)等新興領(lǐng)域產(chǎn)品。
近年來(lái)，華大智造主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，2019年-2021年?duì)I業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)10.91億元、27.80億元和39.29億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)89.73%。2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入為23.61億元，同比上升20.52%。
在業(yè)務(wù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，基因測(cè)序儀業(yè)務(wù)收入為公司境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入的主要收入來(lái)源。同時(shí)，公司積極拓展實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)及新業(yè)務(wù)，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入均穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年至2021年，公司實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化業(yè)務(wù)銷售收入分別為5897.33萬(wàn)元、20.62億元和21.93億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到509.75%；新業(yè)務(wù)板塊收入分別為2282.59萬(wàn)元、7667.02萬(wàn)元和4.28億元，增長(zhǎng)迅速。
境外收入方面，華大智造積極拓展海外市場(chǎng)，初步建立了全球化營(yíng)銷體系，產(chǎn)品逐漸獲得境外客戶認(rèn)可。報(bào)告期各期，公司境外營(yíng)業(yè)收入分別為1.02億元、18.76億元及21.34億元，市場(chǎng)份額不斷提升。
研發(fā)實(shí)力構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘
業(yè)內(nèi)人士表示，作為全球少數(shù)幾家臨床級(jí)測(cè)序儀的高端制造商之一，華大智造多年持續(xù)的高額研發(fā)投入，是公司在與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)中取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)的重要原因，也是公司未來(lái)維系長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)地位的重要保障。
招股書(shū)顯示，2019年至2021年，華大智造研發(fā)費(fèi)用分別為3.43億元、7.00億元及6.08億元，占各期營(yíng)業(yè)收入的平均比例超過(guò)20%。公司擁有一支規(guī)模龐大、經(jīng)驗(yàn)豐富、橫跨各個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的研發(fā)隊(duì)伍，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展壯大，截至2021年12月31日，華大智造擁有員工2050人，研發(fā)人員占比約35%。
不斷增強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力也助力華大智造形成了多層次的深度專利布局，截至2021年12月31日，公司擁有境內(nèi)外有效授權(quán)專利數(shù)量475項(xiàng)。通過(guò)長(zhǎng)期投入，公司已經(jīng)擁有在基因測(cè)序領(lǐng)域的源頭專利布局，這也是華大智造的核心資產(chǎn)之一。
據(jù)招股書(shū)，華大智造于2022年7月14日與Illumina簽署了和解協(xié)議，就美國(guó)境內(nèi)的所有未決訴訟達(dá)成和解。基于此，Illumina向華大智造子公司CG US支付3.25億美元的凈賠償費(fèi)，華大智造測(cè)序產(chǎn)品也于2022年8月起陸續(xù)在美國(guó)銷售。同時(shí)，根據(jù)英國(guó)法院簽署的同意令，華大智造于6月23日開(kāi)始接受HotMPS英國(guó)市場(chǎng)訂單并陸續(xù)發(fā)貨。
華大智造在招股書(shū)中表示，公司未來(lái)將繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)，推進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)換代，提高產(chǎn)品合格率、交付能力、自動(dòng)化效率等。未來(lái)三年，公司將繼續(xù)完善海外資質(zhì)申報(bào)、技術(shù)研發(fā)、營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步鞏固及提升市場(chǎng)地位，利用自身產(chǎn)品通量較大、服務(wù)成熟、產(chǎn)品類型多樣、成本控制良好等優(yōu)勢(shì)，策略性地與海外客戶進(jìn)行合作，實(shí)現(xiàn)對(duì)海外市場(chǎng)的滲透，提高公司的國(guó)際品牌知名度與影響力。
關(guān)鍵詞： 華大智造啟動(dòng)招股 專注研發(fā)生命數(shù)字化設(shè)備與系統(tǒng)
