電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)高度全球化，受影響的不僅僅是蘋果。
原本每年年初的幾個月，都是蘋果公司工程師繁忙旅行的時(shí)期，他們來到中國與富士康等制造合作伙伴溝通iPhone新機(jī)型的組裝工藝，以便在二季度的時(shí)候開始量產(chǎn)。
但新型冠狀病毒疫情改變了這一切。
目前蘋果公司已經(jīng)限制了員工的出差旅行。而且在生產(chǎn)端被迫停滯的同時(shí)，需求端也受壓“跳水”。
專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的一份最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月份蘋果iPhone手機(jī)的國內(nèi)出貨量不足50萬部，與去年同期相比下滑60%。
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)TMT業(yè)務(wù)聯(lián)席主席李舒對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“與供應(yīng)相比，更大的挑戰(zhàn)來自物流方面。舉個例子，芯片生產(chǎn)如果在湖北，手機(jī)組裝在廣東，那么如果疫情持續(xù)再長一些，設(shè)備的配件在運(yùn)輸方面受到的影響會進(jìn)一步體現(xiàn)，可能導(dǎo)致新品發(fā)布節(jié)奏和國內(nèi)外客戶供貨計(jì)劃被打亂。”
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，白宮召集了蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、微軟等多家科技公司進(jìn)行視頻會議，商討應(yīng)對新冠疫情的措施。目前，美國確診人數(shù)已經(jīng)突破1000人，硅谷多家科技公司要求員工居家遠(yuǎn)程辦公。
目前蘋果及其供應(yīng)鏈企業(yè)正在積極推進(jìn)業(yè)務(wù)恢復(fù)正常。蘋果iPhone最大的組裝工廠富士康已經(jīng)表示三月底前有望恢復(fù)產(chǎn)能，蘋果在中國42家Apple Store零售店中的38家也已經(jīng)恢復(fù)營業(yè)。
蘋果仍需要中國
蘋果股價(jià)近來也在不斷經(jīng)歷過山車行情。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月9日，全球市場暴跌，蘋果股價(jià)大跌8%，市值蒸發(fā)1000億美元(約合6950億元人民幣)，占到美國五大科技股市值蒸發(fā)總量3200億美元的近三分之一。3月10日，蘋果股價(jià)則大幅反彈7.2%，不過3月11日蘋果開盤大跌近3%。
近一個月蘋果股價(jià)累計(jì)跌幅超過11%，從1月29日創(chuàng)下的327美元的高位跌至3月10日收盤的285美元。
根據(jù)中國信息通信研究院公布的最新數(shù)據(jù)，今年2月份國內(nèi)手機(jī)總體出貨量為638.4萬部，同比下降56%，環(huán)比下降69.3%。其中，蘋果iPhone出貨量僅49.4萬部，而去年同期出貨量127萬部。今年1月蘋果iPhone出貨量200萬部，2月出貨量環(huán)比下滑超過75%。
此前研究機(jī)構(gòu)IDC和Canalys都預(yù)計(jì)，受疫情對供應(yīng)鏈和需求端的影響，今年一季度中國智能手機(jī)出貨量將會有40%左右的下滑。
新冠病毒疫情正在對蘋果公司形成新的沖擊，這是繼中美貿(mào)易摩擦和iPhone在中國銷售低迷之后，蘋果公司面臨的又一次重大挑戰(zhàn)。
今年2月，蘋果在中國內(nèi)地的所有零售店Apple Store關(guān)閉了至少兩周時(shí)間。目前，除了四家店尚未營業(yè)外，大多數(shù)Apple Store已經(jīng)重新開門。
華爾街投行韋德布什(Wedbush)分析師丹尼爾·艾維斯(Dan Ives)在一份報(bào)告中寫道：“2月份的iPhone銷量看起來像是末日式的，但是考慮到2月份中國采取的隔離措施，所有的智能手機(jī)銷售將會面臨一樣的情況。”
根據(jù)蘋果公司此前公布的2020財(cái)年第一季度(2019年10月1日至12月31日)財(cái)報(bào)，大中華區(qū)目前是蘋果公司的第三大市場，第一財(cái)季中國銷售136億美元(約合946億人民幣);美國和歐洲的銷售分別為414億美元和233億美元。
鑒于供應(yīng)商生產(chǎn)線尚待完全恢復(fù)，蘋果公司第二季度財(cái)報(bào)可能會顯示出疫情對其銷售產(chǎn)生的更大影響。
艾維斯在報(bào)告中寫道：“蘋果iPhone銷售在這場史無前例的疫情中受到的影響會在截至3月份的財(cái)報(bào)中體現(xiàn)出來，我們預(yù)計(jì)iPhone銷售同比可能下滑超過50%，主要是因?yàn)楣?yīng)鏈的大面積受阻以及中國需求的下滑。”
艾維斯還表示，不僅僅是蘋果iPhone的銷量會出現(xiàn)下滑，iPad和蘋果Mac的生產(chǎn)也會受到影響。蘋果手表和蘋果耳機(jī)，尤其是去年下半年發(fā)布的AirPods Pro的生產(chǎn)，將受到更為重大的沖擊。
不過面對疫情，蘋果CEO庫克的反應(yīng)比較淡定。他在近期談到中國以及疫情的影響時(shí)表示，“我們需要為此做些改變嗎?我的觀點(diǎn)是，如果有變化，只是在調(diào)整一些小的旋鈕，而不是某種大規(guī)模的根本性的改變。”
旅行限制打亂新機(jī)型發(fā)布節(jié)奏
上周，根據(jù)媒體引用匿名蘋果員工的采訪報(bào)道，蘋果公司已經(jīng)向其零售員工發(fā)出警告稱，用于為顧客換機(jī)使用的iPhone手機(jī)將面臨供應(yīng)短缺的狀況;在蘋果公司的一些零售店中，還出現(xiàn)了手機(jī)維修所需要的個別零部件短缺的情況。供應(yīng)短缺狀況預(yù)計(jì)將持續(xù)2至4周。
此前蘋果已經(jīng)向投資人發(fā)出預(yù)警，稱由于疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈的復(fù)工緩于預(yù)期，將無法實(shí)現(xiàn)本季度的銷售目標(biāo)。iPhone維修部件短缺是對蘋果公司業(yè)務(wù)運(yùn)營影響的最早跡象之一。還有網(wǎng)友反映稱，iPad Pro已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)短缺情況，iPhone 11的國際供貨也開始趨于緊張。
而更大的不確定性來自于蘋果原計(jì)劃于今年下半年發(fā)布的5G手機(jī)iPhone 12。消費(fèi)者與競爭對手均在密切關(guān)注著這一蘋果5G手機(jī)的“開山之作”。
此前，蘋果手機(jī)的設(shè)計(jì)已被多方認(rèn)為缺乏創(chuàng)新與亮點(diǎn)。市場原本預(yù)計(jì)新品手機(jī)iPhone 12的推出，將會極大程度帶動蘋果公司的銷售。
美國銀行最近的一份報(bào)告援引供應(yīng)鏈稱，由于蘋果的中國供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔橛绊?，工廠復(fù)工緩慢，這將導(dǎo)致蘋果iPhone新機(jī)型延遲發(fā)布。
3月9日有上游產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，蘋果原定于9月發(fā)布的iPhone 12手機(jī)，可能推遲至10月發(fā)布，而低價(jià)的iPhone SE2手機(jī)也將延后數(shù)月發(fā)布。
消息還稱，原定于今年3月發(fā)布的iPhone SE2手機(jī)已經(jīng)在中國的組裝工廠進(jìn)入最后的試產(chǎn)階段，但是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致了組件交付延遲等原因，可能推遲至今年第二季度量產(chǎn)。
目前蘋果公司已經(jīng)限制了員工的旅行，在加州的蘋果員工也可選擇在家遠(yuǎn)程工作。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者獲得的一份蘋果3月6日發(fā)出的內(nèi)部郵件，員工可以選擇在家辦公，蘋果公司仍在持續(xù)評估疫情的發(fā)展，并稱“員工的健康和安全是最重要的”。
由于旅行和檢疫限制，蘋果供應(yīng)鏈上的許多員工無法重返工作崗位。而蘋果公司也已限制員工前往中國、意大利和韓國旅行。目前旅行限制的截止日期延長了一個月至4月底，而這些限制也推遲了蘋果在中國的工廠對iPhone新手機(jī)的工程驗(yàn)證測試。
供應(yīng)鏈制造商的消息還顯示，原本預(yù)計(jì)重新安排的蘋果5G 手機(jī)iPhone 12工程驗(yàn)證程序?qū)⒃?月底執(zhí)行，從而保證這款設(shè)備能在6月份開始量產(chǎn)，但現(xiàn)在旅行限制的延長可能會將iPhone 12系列量產(chǎn)再推遲1至2個月。
蘋果iPhone的組裝商富士康上周表示，該公司產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了季節(jié)性需求產(chǎn)能的50%。根據(jù)目前計(jì)劃，該公司預(yù)計(jì)將在3月底之前達(dá)到全部季節(jié)性產(chǎn)能。但富士康警告稱：“仍存在大量不確定性，我們無法量化其對全年的潛在影響。”
機(jī)構(gòu)下調(diào)5G手機(jī)出貨量
受到疫情影響的不止蘋果。3月10日，華為取消了P40系列5G新機(jī)型在巴黎的發(fā)布會。
貝恩公司發(fā)布的一份最新科技行業(yè)報(bào)告顯示，疫情影響下，短期內(nèi)智能手機(jī)上游供應(yīng)鏈將面臨一定壓力，中長期將對廠商手機(jī)發(fā)布節(jié)奏和代工布局產(chǎn)生影響。從需求端看，短期內(nèi)手機(jī)銷量下滑將不可避免，但前期積累的剛性換機(jī)需求預(yù)計(jì)將在疫情后的1至2 個月內(nèi)逐步開始釋放。從渠道端看，線下代理商受疫情沖擊較大，中長期將加速銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移。
艾維斯在最新報(bào)告中指出：“盡管蘋果的供應(yīng)鏈和中國需求近期受到?jīng)_擊，但是我們認(rèn)為5G手機(jī)將會帶動一輪大范圍的升級換代的需求。”
艾維斯預(yù)測，到2021財(cái)年，蘋果5G手機(jī)的出貨量可能會達(dá)到2.15億部至2.2億部。蘋果2015年曾創(chuàng)下全年銷售2.31億部手機(jī)的歷史紀(jì)錄。
研究機(jī)構(gòu)Gartner3月4日發(fā)布的一份關(guān)于疫情對行業(yè)影響的報(bào)告中，將今年全球5G智能手機(jī)出貨量下調(diào)了9.4%，比原來少估2100萬部。Gartner還預(yù)計(jì)，今年下半年5G手機(jī)的出貨量將占到全年出貨量的80%。
Gartner還將今年全球半導(dǎo)體行業(yè)整體收入預(yù)期下調(diào)108億美元，將增長率由原先的12.5%下調(diào)至9.9%。報(bào)告認(rèn)為，今年上半年半導(dǎo)體行業(yè)整體收入將出現(xiàn)下滑，下半年緩慢復(fù)蘇。
Gartner分析師盛陵海對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“半導(dǎo)體器件的生產(chǎn)，85%的生產(chǎn)能力都在中國以外的市場，即便中國的復(fù)工緩慢，對于芯片生產(chǎn)的壓力也不大;但是電子產(chǎn)業(yè)的鏈條很長，手機(jī)里面還有很多其他的零部件，比如電阻電容、PCB板或者天線、玻璃等配件，如果一兩個受到影響，那么可能整個產(chǎn)品就沒法完成。”
從終端設(shè)備的供應(yīng)來看，盛陵海認(rèn)為，復(fù)工和物流方面的挑戰(zhàn)會對全球供給產(chǎn)生較大的影響。
“全球的電子產(chǎn)品有75%是在中國組裝的。如果缺工人，組裝就無法完成;物流運(yùn)輸被切斷，那么貨物就無法運(yùn)出去。這方面影響是比較大的。”盛陵海告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
蘋果公司也在布局全球產(chǎn)業(yè)鏈。
從2017年起，蘋果就一直致力于在印度發(fā)展制造能力。
盡管如此，全球仍然很難有任何一個地方具備中國的供應(yīng)鏈能力。比如蘋果一直在美國生產(chǎn)制造Mac Pro，近期又使用了兩家在越南有工廠的中國合同制造商進(jìn)行蘋果AirPods Pro的生產(chǎn)。
即便如此，這些生產(chǎn)都只是小規(guī)模的，而不能被視為向中國以外的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，因?yàn)樵谥袊酝獾牡胤竭M(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)仍然很困難，重新建立起生產(chǎn)線需要很長時(shí)間。
“蘋果利用中國龐大的制造能力，在大量工人和熟練、有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員的支持下，取得了驚人的成功。毫無疑問，這在美國是不可能發(fā)生的。”科技行業(yè)資深評論員丹尼爾·迪爾格(Daniel Dilger)近日在媒體發(fā)文時(shí)表示。
疫情也引發(fā)了電子產(chǎn)品的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駮瞥鲋袊膿?dān)憂。對此，盛陵海對第一財(cái)經(jīng)記者表示，電子產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)高度全球化，目前全球的形勢也非常值得關(guān)注。
盛陵海對第一財(cái)經(jīng)記者表示：“電子產(chǎn)業(yè)鏈的全球化和分散化是必然的趨勢，海外公司需要分散，中國公司也要加速整個供應(yīng)鏈的全球化的布局。”
作者：童蘭
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